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沪指收复失地 三大股指均奏凯-第3页

7月19日,A股强势反攻,沪指收复失地。截至当日收盘,上证综指报3230.98点,涨1.36%,重新站上3200点;深证成指报10295.58点,涨1.90%;创业板指报1684.77点,涨1.04%。

“风险偏好二阶改善之反弹临近,未来若非理性下跌即是黄金坑。”李少君认为,金融去杠杆阶段性效果显现叠加第五次全国金融工作会议催化,风险偏好的二阶拐点临近,分歧将走向一致,一线龙马抱团极致化后将走向瓦解,龙马扩散将是中期趋势。

低估值银行地产或为首选

从配置上来看,杨德龙始终看好蓝筹股投资机会。杨德龙认为,上半年选股“业绩为王”,下半年业绩也是选股的主要思路。而中小创股票中,大部分个股估值仍然偏高,对创业板谨慎看空。

太平洋证券认为,供给侧改革提升行业集中度、利好行业龙头是推动本轮“慢牛”的核心逻辑。“下半年逻辑不变,寻找确定性强的投资机会,关注估值和业绩的匹配度,继续挖掘细分领域龙头及二三线龙头的价值洼地。”

行业选择方面,李立峰建议:1.经营基本面稳健的大型银行(工、农、建、中等);2.促进保险业发挥长期稳健风险管理和保障的功能,利于业绩结构合理且管理层优异的龙头险企(新华、平安、人寿、太保等);3.引导资金“脱虚向实”,部分低估值蓝筹周期板块受益,如钢铁、地产、重卡、铁路运输等。

太平洋证券则看好两条主线:1.低估值的银行、地产;2.受益于供给侧改革推进之下,周期复苏的煤炭、有色、化工、工程机械、建材等周期性行业。

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