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炒金高手和他的20亿美元的黄金王国

摘要 托马斯·卡普兰在黄金上获利丰厚,这位低调的投资家执掌着一个“黄金王国”。

托马斯·卡普兰在黄金上获利丰厚,这位低调的投资家执掌着一个“黄金王国”。

金价格屡创新高,但这种商品会永远增值吗?

欧洲债务危机对国际资本市场打击不断,与此同时,黄金价格却屡屡刷新纪录。10月14日,纽约商品交易所黄金期货12月合约收于1377.60美元/盎司,盘中一度触及1388.10美元/盎司,刷新历史最高点。同日,国际黄金现货价同样创出1380.85美元/盎司的历史高位。这让投资者和普通民众手中的黄金资产大幅增值。但是,很少有人能像美国人托马斯·卡普兰那样获利丰厚,这位低调的大宗商品投资家执掌着一个主要进行黄金投资的"王国"。据估算,这位"炒金高手"所持有的黄金资产接近20亿美元,超过巴西央行所持黄金的现值。

通常,黄金作为投资组合的一部分,其作用是对冲通货膨胀风险,不过卡普兰却比绝大多数富人都走得更远:他把自己的大部分财富压在了黄金和其他稀有金属上面。卡普兰坚信,在全球经济动荡之下,黄金需求和价格会不断上涨。

"我已经到了这样一个地步,那就是我唯一有信心的资产就是黄金。"卡普兰在一次采访中表示。和许多投资者一样,卡普兰担心政府的大手笔投资无法控制住金融系统面临的问题,而黄金作为资本市场的终极"避风港",价格会大幅攀升。

"我不是一个追捧黄金的'金龟子',但有时候,我觉得我是黄金的'传教士'。"这是卡普兰对自己的定位。

练就寻找资源的"嗅觉"

现年47岁的托马斯·卡普兰出生在美国纽约,目前是位于曼哈顿的底格里斯金融集团(Tigris Financial Group)的董事长兼首席投资官。作为牛津大学的英国殖民史博士,卡普兰深知政府为了积聚财富和保障自然资源会做些什么。他的博士论文就是关于二次世界大战后英国对马来西亚的争夺,因为那是一片盛产橡胶和锡的沃土。这或许是推动卡普兰走上大宗商品投资的原动力之一。

卡普兰的职业生涯始于为对冲基金提供咨询服务。1993年,他用"金融大鳄"索罗斯提供的1000万美元种子资本创建了阿皮克斯银矿有限公司,从日益改善的金属基本面供需关系上获利。两年后,他的团队在玻利维亚发现和投资了圣·克里斯特博矿。现在,这座矿山已成为世界上最大的银、锌产地。

2003年,卡普兰持股的一家公司成为了非洲铂金公司的最大投资者,开始在南非勘探并开发大型的铂金项目。同年,卡普兰还与人合伙创建了莱尔勘探与生产公司,租下了美国得克萨斯州东部的一些天然气田。不久后,这家公司吸引了高盛和美林证券的加入。

卡普兰还和加拿大的恩卡纳石油与天然气公司建立起了合资公司。该公司后来成为美国成长最快的私人碳氢化合物勘探与生产公司,探明了2.4万亿立方英尺(约合0.068万亿立方米)的天然气。

卡普兰寻找资源的"嗅觉"在他创立的银矿和天然气公司里得到了锻炼,这不仅帮助他创造了大笔的财富,也把他逐步领向黄金投资领域,并成为最早预言黄金价格将大幅上涨的投资家之一。

抄底黄金公司大赚一笔

卡普兰大量投资黄金始于2000年。他意识到,金矿开采企业正在费力地搜寻大规模的矿藏,而新矿投产又需要花上几年的时间。如果人们希望在短时间内积累黄金,那么即使开足马力也难以满足这些人的需要,这就为黄金的升值提供了广阔的空间。

为了把资金的"火力"集中在黄金领域,2007年,卡普兰以5.8亿美元的价格,卖掉了自己在非洲铂金公司的股份;随后,又把莱尔勘探与生产公司的天然气项目,以25.5亿美元的价格打包出售给了恩卡纳石油与天然气公司。

此后,卡普兰开始在金矿业大展拳脚,他把投资重心转向Electrum集团。该集团的勘探部门拥有一个多元化的国际金矿投资组合,集团的其他分公司则拥有几家上市公司的大量股权,其中包括加拿大诺华黄金资源公司和罗马尼亚加百利资源公司,这两家是世界上拥有最大探明黄金储量的公司。

成功投资诺华黄金资源公司是卡普兰在黄金投资布局中的重要一役。诺华在美国阿拉斯加和加拿大不列颠哥伦比亚省各持有一处金矿,这两处金矿都有巨大的黄金储量。2007年,诺华的股民发现,该公司关于阿拉斯加金矿的报告低估了开采费用,却高估了黄金储量,于是纷纷抛售股票。卡普兰凭着对黄金的坚定信心,在诺华股票暴跌之时,以每股1.3美元的价格抄底,最终只用7000万美元,就购入了30%的股份。此后,他又不断追加投资,得到了更多的股份。就在他的收购行动结束后不久,诺华的股票暴涨5倍,让他大赚了一笔。

自金融危机爆发以来,黄金的避险功能逐步彰显,这也在华尔街和富人中间掀起了黄金投资热潮,身居纽约的卡普兰对黄金投资的先知先觉也引发了众多对冲基金的追随,其中不乏在投资界声名如雷贯耳的"金融大鳄"。今年3月初,华尔街"对冲基金第一人"约翰·鲍尔森的公司和索罗斯旗下的投资基金相继追随卡普兰,向加拿大诺华黄金资源公司分别投入了1亿美元和7500万美元。与鲍尔森和索罗斯两家基金每股5.5美元的出价相比,卡普兰真是抄到了大底。

"黄金是表现最好的货币"

"很少有人意识到,黄金不是商品,而是全世界表现最好的货币。"卡普兰认为,在过去黄金不是世界储备货币的40年中,黄金的价格被扭曲了,未来它会回转到价值的高点上,恢复它过去5000年来所一直拥有的地位。"如果全球经济良好,那么黄金会很好。如果全球经济不好,黄金也会表现良好,不过许多其他东西都会垮掉。"

国际金价已连续十年保持了上涨势头,今年迄今为止已经上扬接近25%。卡普兰认为更高的收益即将到来,"真正的牛市尚未开始"。

2009年2月,卡普兰撰文指出:"有些人说800美元/盎司的黄金太贵了。我的看法恰恰相反:在未来几年里,1000美元/盎司以下的黄金会令人感到像一件礼物。"他认为,2008年底和2009年初,资本市场大规模的去杠杆化给在低位建立黄金多头提供了绝佳的机会。

"如果黄金相对于包括强美元在内的所有货币创出新高,如果黄金以更快的速度创造出全世界最持久的牛市,那么你也不应该感到惊讶。"

卡普兰指出,"经济最根本的力量--供求关系,正在为黄金的升值提供充分理由。不需要依靠紧张的地缘政治关系,仅仅是全球金融危机的一点风吹草动就能让黄金进入一场'完美风暴'。寻求货币多样化和资本增值的投资者正在重复自有历史记录以来的长期投资模式,就是吸收他们能够找到的所有金属。"

卡普兰把目前的黄金比作上世纪80年代初的道琼斯工业平均指数。他说,就像现在的黄金那样,当时的指数终于突破了四位数。那些了解这一趋势的人只需买入持有便看到价值成倍增长。这个投资哲学现在同样适用于黄金。

不过,卡普兰也并不鼓励太多的人投资黄金。他深知投资中小型金矿企业的风险,开采黄金所需的时间和其中的风险,都需要投资者付出巨大的成本。他曾打趣说,"我不建议孤儿、寡妇加入这个游戏。"

功成名就热衷慈善事业

卡普兰已结婚并有两个孩子。功成名就的他热衷于慈善事业,先后建立了Eternal Jewish Family 和 The Lillian Jean Kaplan慈善基金。2002年,他在迈阿密大学捐建了Lillian Jean Kaplan肾脏移植研究中心,奖励对这类疾病研究做出贡献的人员。他同时还是纽约西奈山医院国际部的委员。

卡普兰所坐的会议室没有窗户,四周挂满了黑豹、美洲豹和老虎的照片作为装饰,显示出他对大型猫科动物的喜爱。2006年,卡普兰筹资创建了Panthera Corp,这是一个保护全球濒危野生猫科动物的组织。在他的资助下,该机构已经成为世界上最大的野生动物保护组织之一。此外,他建立的Project Orianne Ltd项目,致力于东方森王蛇和美国东南部长叶松森林的研究和保护。卡普兰还是一个艺术收藏家。

知识丰富、坚定执著、依靠自然资源创造了惊人财富的卡普兰对大自然有着特殊的情感,这使他在成功之后非常热衷于环保,希望借此回馈世界。不过,卡普兰投身于环保的举动似乎和开展矿业相互矛盾。对此,卡普兰认为他并不觉得矛盾:"如果保护环境和商业相比,保护环境总是处于优先位置。我对环境的贡献大于商业的破坏。"

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