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仟家信:央行圣诞大礼 黄金短期调整

摘要 仟家信:央行圣诞大礼,黄金短期调整,今日建议在1358美元至1360美元区间做多。

金价由于上周末欧美金融市场大都处于圣诞节休市状态,国际金价因交易量锐减而显得波动极为有限。但正所谓是“无风不起浪”,当投资者都以为年底之前贵金属市场或以风平浪静而收场之际,上周六中国央行再次的意外加息行动打乱了此前的预期。

中国人民银行上周六(12月25日)宣布提升存贷款基准利率各25个基点,为2个月内第二次提升利率,以对抗日益严重的通胀问题。本次升息后,基准一年期存款利率升至2.75%,一年期贷款利率升至5.81%,将于12月26日起生效。人行12月初将货币政策措辞自此前的“适当宽松”转为“谨慎”,令市场相信央行已开始转向升息周期。而作为对金市黄金价格最大的利空因素--利率调整恐带给后续金市更大的动荡。

时隔两个多月之后,中国再次上调利率,凸现中国政府遏制通货膨胀加剧的决心。尽管当局担心,在美国和日本施行超宽松货币政策的情况下,加息会助长资本流入。此次加息还说明,中国这个全球第二大经济体可能步入比较正式的货币紧缩周期,同时政策制定者已认识到,收紧信贷、调控价格等此前动用的政策工具已无法抑制消费价格上涨冲动。而消费价格上涨在中国是个政治敏感问题。尽管在圣诞节这天宣布加息有些出人意料,但此前已预计到年底前有一次加息;虽然通常情况下,圣诞老人的礼物中不会有加息这么一项,但从中国的立场看,此举是经过谨慎考虑的。

援引中国方面专家的话,圣诞节是央行加息非常好的时机,由于欧美地区正值假期,这样有助于避免欧美金融市场出现过激反应。越来越清楚的是,提高金融机构准备金率等数量型政策工具已不足以抑制流动性和信贷;为了控制住通胀,需要对信贷价格、即利率格进行调整;因此,上周六的加息说明中国管理层也正在意识到这一点。就在中国央行加息的前一天,央行副行长胡晓炼表示,央行明年将运用包括利率和差别准备金率在内的多种货币政策工具来应对通货膨胀和防范资产价格泡沫。过去几个月中国采取了多项措施抑制通胀。中国央行12月10日将金融机构存款准备金率上调0.5个百分点,为一个月内的第三次、今年以来的第六次。2008全球金融危机的爆发,中国因素在全球经济中的影响力与日俱增。

从11-12月之间中国的紧缩政策之后汇市的反应可以看到,每当中国出台紧缩政策,或者紧缩预期升温之时,汇市上便会出现对中国经济增长放缓,从而导致全球经济复苏力度减弱的担忧,并令欧元等高风险货币承压。由于中美间的利差不断扩大,中国正面临投机性资金流入加剧的风险,这实际上也已经成为美联储最新定量宽松政策的副作用。尽管从理论上讲中国严格的资本管控不便于海外投资者对中国股市和债市进行直接投资,但投机者却利用中国的监管漏洞以及诸如出口商高报价格等方法来绕开管制。中国政府最近几个月对Fed定量宽松政策带来的负面影响予以公开指责,称美国此举可能导致过多资金流入新兴经济体,进而加剧新兴经济体内部的通货膨胀压力。预计日内金价或维持震荡偏空的格局,密切关注下方关键价位的支撑力度。

技术面上,日线图显示,下方1370处的支持极为重要,一旦盘中被有效跌破,后市面临更大的回调空间,不排除回撤至1320--1330区域。受到年末来临对黄金市场的持续影响,央行未来恐祭出更多紧缩政策,使得多头在年末之前保持谨慎,节前冲击1400的可能性已经大幅减弱。技术指标方面,MACD和随机指标均中性看跌;布林通道中,金价维持在中轨附近。

【黄金操作建议】

1.今日建议在1358美元至1360美元区间做多,若有效跌破1355美元止损;1373美元至1375美元区间止盈。

2. 也可考虑在1390美元至1392美元区间做空,若有效突破1395美元止损;1374美元至1376美元区间止盈。

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