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仟家信:世道复杂多混乱 金银疯狂又一年

摘要 仟家信:世道复杂多混乱,金银疯狂又一年,今日建议在1395美元至1397美元区间做多。

国际金价隔夜纽约市场基本靠稳于千四美元关口之上维持整理,一系列美国重要经济数据,包括美国上周初请失业金人数、NAR成屋销售数据以及堪萨斯联储制造业指数均表现强劲,令得黄金年关之前的涨幅受到一定限制。考虑到基本面表现依旧利好因素不断,黄金年线十连阳以及近30%的年度涨幅已然是囊中之物了。而白银的涨势则更是令人情绪亢奋,若今日收盘得以站上30美元大关,那么将是三十年以来的最佳年度表现。

美国劳工部周四公布的数据显示,美国12月25日当周初请失业金人数下降3.4万人,至38.8万人,预期为41.5万人,为逾两年半来最低水平。另外,美国11月NAR季调后成屋签约销售指数月率上升3.5%,至92.2,为7个月来最高水平。而美国12月堪萨斯联储制造业指数也保持在21的高位,表明堪萨斯地区制造业正稳步扩张。但是,黄金整体强势局面依旧很难被撼动。今年以来,国际金价的累计涨幅高达28%,国内金价触及到了300元/克,在全年的金融投资市场上再度独领风骚。欧元区主权债务危机、美联储推行的新一轮量化宽松政策是金价今年走强的最大支持。年初的希腊、年底的爱尔兰,欧元区二线国家的债务问题屡见报端,欧元面临着解体威胁;美联储大开印钞机的举措则对美元价值构成严重的威胁,促使投资者对于纸币的信心日渐低迷,从而彰显了黄金的最终货币的地位。当然,朝鲜半岛爆发出的激烈冲突对于市场整体避险情绪的提振效果也不容小觑。由此看来,国际政治、经济、金融三大领域中的不确定因素始终处于轮番上阵的局面,这在很大程度上使得金、银陷入了“调整有限、上涨无限”的多头格局之中。只要各种风险事件能够在2011年得以延续,金价、银价就将获得稳固买盘支撑。

黄金自2001年5月开始这波超级大牛市行情起,曾经历过许多的涨涨跌跌、起起伏伏,但始终保持振荡上行的格局,其基本的驱动力就是在于实际利率的变化之上。测算实际利率仅仅需要利用收益的名义利率减去每年的通货膨胀增长率即可。而在传统意义上,最纯粹以及最保守的利率便是一年期的美国国债的收益,因为在全球范围内大多把美国国库券认为是一种“没有风险”的投资,是许多利率体系的基础。

一般来说,实际利率往往表现的比较正面。因为把原始资本投入到风险中去,债券投资者在经历通货膨胀以后,应该会赚取实质性的购买力回报。即使相比股票投资者来说,也并不会接受过多的风险,但是这仍然需要为他们的风险做出相对性的补偿。如果没获得相对的补偿,那么从长期来看将会投入得更少,由于没有理由为了受保障的损失而去冒险投入资金。当名义利率由央行强制性调整到较低的时候,债券投资人会渐渐转向投资黄金。原因是当投资债券肯定会对投资人造成实质损失的时候,黄金至少会和通货膨胀率保持同步,即“随胀而涨”,这样可以最大程度的保存其所持有的现金购买力。

换句话说,带来黄金价格持续上涨效应的背后,实际利率为负恐怕才是真正的内在动因所在。只要国内负利率的状况在明年持续存在,那么贵金属投资的收益还是会超过股票、基金、债券等传统投资项目。

至于明年黄金、白银走势方面的预测,以下仅代表个人观点,供各位投资者参考:

黄金:预计黄金此波行情的阶段性头部在1450美元附近,出现的时间节点料为明年第一季度。在经历明年夏季的调整之后,年内低点或位于1250美元,明年年底前黄金有望冲击1650美元。

白银:预计白银在明年初或将继续位于每盎司30美元附近高位运行,在2011年秋季前后,现货白银料将会冲击每盎司50美元的历史高点。

技术上,前日的“大阳线”一举突破近期反复盘整的区间,表明多空双方在经历一番你来我往后已经分出胜负,所谓“横有多长,竖有多高”,由于在千四下方横向运行已有一周时间,后市冲破1430美元的概率逐渐变大。价格又开始沿着5日和10日均线呈现多头发展之势,下方的中期均线系统也显示为多头排列。不过,考虑到此波行情白银带领黄金的特征,从其周K线上来观察,发现自8月底银价启动以来,已经历时了第19个交易周,且之前每周的收盘价均位于5周均线之上。若按照江恩理论中13 ,21的神秘时间窗口,预计本轮行情的阶段性调整时间点恐在明年1月的第二周,只是最终能够触及到的高点很难进行测算。密切关注黄金与白银今日的周线和年线的收盘价格所在,较为理想的位置分别是1400美元之上和30.50美元上方。

【黄金操作建议】

1.今日建议在1395美元至1397美元区间做多,若有效跌破1393美元止损;1410美元至1412美元区间止盈。

2. 若盘中持续靠稳于千四美元上方,考虑伺机进场短多,目标上望1430美元历史高点。

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