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仟家信:避险情绪消退 金银高位回撤

摘要 仟家信:避险情绪消退,金银高位回撤,今日建议在1466至1468美元区间做空。

由于有迹象显示之前始终挥散不去的市场避险情绪正在消退,引发的获利回吐盘导致国际黄金白银价格在隔夜的纽约市场大幅回撤。国际金价自稍早亚洲市场触及的1476美元历史新高逐级回撤,最低跌至1460美元下方;而国际银价则尽数回吐了之前的全部涨幅,并且勉强守在40美元之上。当然,金、银价格的回落还有赖于国际油价大幅下滑超过2.5%。有消息称,利比亚领导人卡扎菲已经接收了非洲联盟提出的停火路线图,加上美国国会领导人在最后关头达成协议且避免了政府关门的风险,这都为早已深度介入的基金主力提供了良好的获利平仓之题材。

美联储副主席耶伦周一表示,由于失业率过高以及基本通胀过低,宽松的货币政策立场仍然是合适的。耶伦同时表示,商品价格上扬对通胀的影响可能只是暂时的,但必须关注通胀预期。另外,其认为,商品价格上扬可能在未来几个月对消费者支出构成压力。商品价格高涨并不是因为美联储政策的原因,而是因为供给需求矛盾,如果商品价格进一步持续上扬,可能需要货币政策做出反映。耶伦称,美联储会如期完成6000亿美元的购债计划,市场有关联储可能收紧货币政策的推测是不成熟的。她指出,尽管短期预期跳升,长期通胀预期仍牢牢受控,如果长期通胀预期保持稳定,没有大幅改变政策的需要。此外,美联储会密切关注通胀预期,绝不会重犯1970年代的错误。虽然美联储内部的一些鹰派官员表示美联储或需要在年内加息,但耶伦认为美国经济依然疲软,如停滞不前的建筑业。

对于就业前景的展望,耶伦称,近期似乎不会出现深度衰退之后的强劲反弹。有理由对失业率从去年11月的9.8%降至今年3月的8.8%持有疑虑,失业率的下滑部分反映了劳动力参与的减少。虽然最近就业市场有复苏迹象,工作机会却仍然相对稀缺。在被问及如何看待欧洲央行和美联储之间不同的政策路径时,耶伦则指出,两家央行在各自的不同的经济环境下都采取自己看来最合适的行动。她未对欧洲央行的紧缩政策发表评论,但她指出,德国等欧元区国家经济增长正在变好。耶伦也坦陈,美联储和欧洲央行之间不同的政策路径可能对美元汇率产生一定的影响,而这可能会冲击到商品价格的走势。

不难看出的是,耶伦对于短期内美国经济前景的看法并不乐观,这再度反映出美联储内部对于是否提前结束QE2,甚至是开始加息的问题上存在较大的分歧。美联储内部的争论也突出了这种两难局面,鹰派官员表示美联储需要在年内加息,而包括主席伯南克在内的鸽派官员认为应等待数个季度后再视经济情况启动加息步伐。可接受的债务水平和何时开始收紧货币政策是美国重要但非常开放的问题。美国正处在一个非常复杂和敏感的双阶段行动时刻,量化宽松正趋于尾声,政策制定者开始争论何时收紧货币政策。应根据经济活动水平来判定合适的债务水平,一个处在增长阶段的经济体可以承受更高的债务负担,而经济衰退阶段债务的增加可导致一个国家堕入债务深渊。不过,这个问题一旦被政治事项所掩盖,那么美元将会表现出违背基本面的“相当强势”。而基于美联储加息进程将明显落后于其他央行的预期,美元被普遍认为在最近几个月出现强势反弹的可能性不大。

理由系资金正在流向高收益资产,任何展现出现升息意愿的央行都将毫无疑问提振本币走势。只是就算美元仍处于长期的结构性跌势之中,但经历连续数月的下滑后,明显存在头寸调整而导致的规模性反弹之需要。这也恰恰成为深度介入贵金属市场的基金主力用来高位出货的最佳托词,而散户很可能依旧会认为美元会继续下跌,进而作出与基金截然相反的操作。

技术上,应该以辩证的态度来看待,就白银来讲的话,作为此波飙涨行情的领先者,按照前一波从26.35到36.74的10.39美元幅度来测算,其1.5倍的上涨位置恰好是26.35+10.39*1.5=41.93,而日内的高点为41.95。也就是说,白银有触顶的技术面需求。但若是42一线又被有效突破,那么接下来按照1.618和2的倍数计算的话,目标位分别在26.35+10.39*1.618=43.16和26.35+10.39*2=47.13,而届时后一种情况可能性显然会更大一些。而黄金则日线上形成“乌云压顶”的态势,倘若银价有效跌破40,金价恐跌破10日均线处的支撑。

【黄金操作建议】

1.今日建议在1466至1468美元区间做空,有效突破1470美元止损;1448至1450美元区间止盈。

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