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仟家信:美元再度走软 黄金温和反弹

摘要 仟家信:美元再度走软,黄金温和反弹,今日建议在1466至1468美元区间做空,有效突破1470美元止损。

受到油价暂时持稳、美元先扬后抑的提振,隔夜纽约盘国际金价一度温和反弹至1460美元上方。美联储周三发布的褐皮书称,美国经济虽然在过去一个月持续改善,且制造业成长加速,但是企业也已感到了能源和原材料成本增加的影响。尽管褐皮书对于美国经济的审慎乐观态度对美元构成了些许支撑,但由于市场预计美联储将至少在短期内维持宽松的货币政策,故令得资金依旧倾向于眷顾在黄金白银等硬资产之上。

需要指出的是,美国货币政策的走向是这一季度的金融市场交投指引的关键,而围绕这一问题的不确定性包括美国政府做出紧缩政策决策及将其付诸实施的时机,这意味着未来几周黄金的走向将对美联储官员之间的争辩存在高度的敏感。倘若美联储官员措辞转向鹰派的话,势必引发金价出现较为深度的回调,而只要美联储进一步放松政策的可能性继续成为市场共识之主流,那么黄金将必定受到良好的支撑。

美联储周三发布的褐皮书经济报告称,尽管许多地区的经济活动仅温和增强,但多数地区联储表示各个行业普遍出现改善,且堪萨斯城联储称该地区经济强劲增长。另外,制造业继续引领增长,基本上各地区均有稳步改善的例子,通常伴随雇佣增加。在褐皮书中还提及,企业最常提到的是能源价格上升,并认为原材料成本愈发令人担心。消费者支出温和增加,但部分地区报称零售销售转差,多数地区汽车销售增加。另外,所有地区的楼市都基本保持在低水准,或继续趋疲。美联储还指出,自3月初以来贷款需求持稳或略有改善,信贷标准不变或略有收紧。褐皮书显示,大宗商品和原材料成本上升导致部分企业提高产品价格,但各地区和行业将涨价因素转嫁给消费者的能力不同。由于薪资压力不大,报告中几乎没有通货膨胀担忧迹象。褐皮书称,尽管汽油和食品价格上涨且就业市场持续疲软,3月份美国消费者支出依然具有弹性。

不过,住房和贸易领域仍对经济构成拖累;预计第一季度经济将较2010年末3.0%的增速有所放缓。褐皮书还指出,很多公司担心北非和中东的骚乱可能导致油价进一步上涨,他们也对日本地震和核危机的影响感到不安。多数地区薪资压力不大,原因是虽然就业市场有所改善,但依然疲软,雇员无法争取加薪,因此多数美联储官员预计通货膨胀将处于控制范围。这进而使美联储得以保持宽松政策以促进经济增长、降低失业率。从本次的褐皮书来看,基本上传达出对美国经济如同之前一如既往的乐观情绪,只是考虑到美国财政状况依然不容乐观的背景并未改变,因此报告能够给予美指的反弹空间可能十分有限,而这将提供给黄金、白银在价格波动上更大的弹性。此外,关于中国央行最早可能在本周五或下周五再次上调存款准备金率的传闻值得引起注意。之前的人行紧缩政策公布之后,金价几乎并未受到任何打压,但此番若是传闻兑现恐出现变化,原因系市场避险情绪在北非战事趋缓、欧债危机暂歇等背景下已出现退潮的迹象。

《经济参考报》周三援引未具名分析师的话称,由于央行很难通过发行央票来回笼外资大量流入带来的流动性,这可能导致存款准备金率的再次被上调。今年以来,中国三度上调存款准备金率后,大型银行的准备金率已达20.0%,小型银行则达18.0%。而年内两度加息后,一年期贷款利率亦已调高至6.31%;一年期存款利率则升至3.25%的水平。

技术上,应该以辩证的态度来看待,就白银来讲的话,作为此波飙涨行情的领先者,按照前一波从26.35到36.74的10.39美元幅度来测算,其1.5倍的上涨位置恰好是26.35+10.39*1.5=41.93,而日内的高点为41.95。也就是说,白银有触顶的技术面需求。但若是42一线又被有效突破,那么接下来按照1.618和2的倍数计算的话,目标位分别在26.35+10.39*1.618=43.16和26.35+10.39*2=47.13,而届时后一种情况可能性显然会更大一些。而黄金价格则日线上形成“乌云压顶”的态势之后,暂时在10日均线处获得支撑,而1450一线的支撑力度显得较为关键。

【黄金操作建议】

1.今日建议在1466至1468美元区间做空,有效突破1470美元止损;1448至1450美元区间止盈。

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