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仟家信:美元沦为“弃儿” 金银“火箭发射”

摘要 仟家信:美元沦为“弃儿”,金银“火箭发射”,建议在1493美元至1495美元区间做多。

受到美元指数亚洲早盘再度承压大幅走低的刺激,国际金价在隔夜纽约市场守稳千五美元关口后,今日亚市盘初便继续向上攀升,并不断刷新着历史纪录高点,最高暂触及至1507.40美元,国际银价则延续着此前预计之中的疯狂飙升、无人可挡的表现,盘中最高暂为45.83美元一线。另外,国际油价走高以及投资者对美国经济前景的担忧情绪上升,这都令得黄金的避险魅力或将助其延续目前的涨势。尽管谁都清楚“花无百日红”、“盛极必衰”的道理,但关键在于这个时间节点的出现很难进行准确预判,故短期内操作上依旧坚持顺势而为的多头思路为上。

目前来看,除了标普作秀般下调美国债务评级为市场“创造”继续做空美元的借口之外,中国官方对于自身庞大外储的忧虑也成为美元跌势深不见底的关键诱因。中国央行行长周小川周一表示,中国应将外汇储备多元化,同时中国政府也正在努力降低外汇储备规模。周小川在一次发表的讲演称,过高的外汇储备将导致流动性过剩,而且中国的外汇储备规模超过了自身的合理需求。有数据显示,截至3月底中国外汇储备规模为3.0447万亿美元,较去年底增加1974亿美元,继续稳居全球第一。一旦市场开始怀疑或猜测中国央行将在未来减持美元储备的话,那么这势必带给美元极大的打击。金融市场近期流行的一种押宝方式便是做空美元,美元汇率还有可能调头走高吗?

不看好美元的理由很强大且被普遍接受,美国CFTC有关货币头寸每周报告显示,几乎所有的投机者都在做空美元、做多日圆、欧元英镑瑞郎和其他货币。导致人们对美元前景持负面看法的核心因素是正在发生变化的短期利率环境,美国仍在执行超级宽松的货币政策,由于货币当局采取的量化宽松措施,美国短期利率已降至接近于零的历史最低水平。与此同时,其他央行则开始采取措施提高短期利率,逐步退出金融危机刚刚发生后开始采取的紧急措施。汇率投机者往往青睐那些能够提供更高投资回报的货币,而目前持有美元的投资回报为零,如果美元贬值,投资回报会沦为负数。欧洲央行以物价上涨压力不断增大为由,差不多已经保证说会在下一次政策会议上决定加息。而英国目前的通胀率比英国央行所定2%的目标高出一倍多,该行可能最快5月份就会加息。

与此同时,人们却预计美联储在今年年底才会加息,而且不排除它到2012年才开始加息的可能。面对所有这些不利因素,美元汇率如何才有可能“咸鱼翻身”呢?这里有三个方面值得关注:1.美联储与QE2。美联储第二轮量化宽松政策下的国债购买项目定于今年6月结束,最近极端疲弱的美国住房市场数据已促使提出有必要实施QE3。不过,美联储的许多官员对于实施QE3发出更具反对意味的言论,如果美联储官员们持续发表这类言论,美元的人气有可能开始发生转变。2.欧元区的糟糕局面。欧洲主权债务危机继续深化反而令欧元汇率上扬,这是个值得关注的现象。爱尔兰和希腊已在接受救助,而且目前的救助措施看来很难解决两国的问题。现在葡萄牙由于紧缩财政支出的预算案未能通过,这个国家看来也将成为被救助对象,而葡萄牙政府的垮台更是欧债危机的形势雪上加霜。各方仍然在讨论向各种救援机构提供资金的问题,而欧洲的自动提款机德国则正面临着它自己的政局骤变,该国执政党在最近的选举中接连失利。3.美国的经济数据。看跌美元最充足理由是美联储的宽松货币政策。如果美国经济继续走强,那么维持这种政策的难度将会加大。

只要美联储的政策观点有可能开始发生变化,而美元的人气也有可能开始发生转变。地球人都知道美元不可能会永远跌下去,只是想改变眼下的疲软势头最起码上述的三个方面需要有所配合,否则美元这种自由落体般的下跌就很难马上扭转。对于贵金属市场而言,美元走低是锦上添花的消息,金、银继续插上翅膀高飞也就在情理之中了。

技术上,就白银来讲的话,作为此波飙涨行情的领先者,按照前一波从26.35到36.74的10.39美元幅度来测算,其1.5倍的上涨位置恰好是26.35+10.39*1.5=41.93,在该位置被有效突破后,接下来按照1.618和2的倍数计算的话,目标位分别在26.35+10.39*1.618=43.16和26.35+10.39*2=47.13。考虑到1.5倍处的阻力被强势突破,故后市冲击2倍涨幅的机会颇大。而黄金价格方面,在顺利突破1500美元整数大关之后,新的上行目标位料位于1530一线,该位置为前一波1308-1445涨幅137美元的1.618位置所在。当然,白银的周K线上本周恰好为1月底以来的第12个交易周,换句话说,在时间周期上已处于江恩理论神秘时间窗口的敏感节点。

【黄金操作建议】

1.建议在1493美元至1495美元区间做多,有效跌破1490美元止损,1510美元至1512美元区间止盈。

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