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仟家信:天下无不散之金银盛宴

摘要 仟家信:天下无不散之金银盛宴,建议在1505美元至1507美元区间做多。

隔夜纽约市场国际金价自稍早创下的历史高点震荡回撤,盘中最低见1501美元附近,欧洲午盘阶段现货金价一度触及1518.20美元纪录新高。不过,昨日贵金属市场的明显被白银抢去了风头,国际银价昨日盘中经历的动荡可谓是惊心动魄:先是步步紧逼50美元/盎司的大关,之后突然急剧回调令投机买盘望而却步。美国COMEX期银周一盘中曾暴涨8%,至49.82美元/盎司,较1980年1月18日所创的历史高位50.35美元仅差约0.50美元。但在未能突破1980年所创的纪录高位后遭遇技术性抛售,大幅回落,成交量则创下历史纪录。

短期内,银价见顶几乎已经成为定局,自去年8月美联储暗示将采取第二轮量化宽松政策以来,现货银最大涨幅接近150%。很显然,白银早已将自身由对冲通胀的工具转型为投机的工具,价格严重脱离基本面也是不言而喻。回顾去年末就曾预言今年年中白银将可能会冲击50美元历史高点,现在只能感叹“猜到了故事的开头,但猜错了结尾”,换句话说,银价在如此短的时间周期内达到目标价位实属意料之外,这也凸显出眼下金融市场流动性过于泛滥无处可去的现状。

目前来看,造成昨日白银疯狂井喷的关键就是市场中一则有关中国央行打算按专业分类成立外汇储备投资基金的消息,这其中就包括贵金属基金。据有媒体周一援引未具名知情人士的话报导称,中国央行打算利用中国的巨额外汇储备成立多项新基金,其中包括特殊目的投资基金和外汇平准基金。一般上,外汇平准基金由黄金、外汇和本国货币构成。报导援引一位接近央行的人士的话称,有关部门正研究中国央行提出的一项建议,即把部分外汇资产从央行资产负债表内移出来,成立可投资于能源、贵金属等行业的基金以及用于干预外汇市场的外汇平准基金。据报导,上述人士称,这些基金类将大致以挪威的主权财富基金为原型,后者通常也被称作石油基金。

最新数据显示,截至3月底,中国外汇总储备为3.0447万亿美元,高于2010年年底的2.8473万亿美元。而上述外汇平准基金将使中国央行可以直接在外汇市场购买外汇,而不用直接发钞去买外汇。中国央行行长周小川上周就表示,政府正在着手减少外汇储备的积累,这些储备导致市场流动性过多,并已经超过了中国需要的合理水平。此番已是深度介入贵金属市场的投机主力,恰好利用了上述消息引爆了黄金和白银在短期内最后的疯狂盛宴。由于投资者预计中国未来将成为贵金属的主要买家,这使得加速赶顶的时间节点不期而至。那么,接下去主力又会以什么“充分理由”让金银回落甚至是大幅回撤呢?很简单,那就是本周美联储利率会议或造成的美元“咸鱼翻身”。

可以肯定的是,在FOMC决议逐渐逼近之际,美元指数确实呈现出短暂的反弹迹象,部分料归因于一些美元空头在不确定性环境下先行选择获利了结。美国CFTC最新公布的报告显示,截至4月19日当周,投机者持有的美元净空头头寸降至243.6亿美元,之前一周为251.1亿美元。尽管美元本身拥有太多的“硬伤”,诸如美联储落后于其他国家央行紧缩货币政策的实施时间、美国经济差强人意的复苏步伐、美国政府高额的债务和预算赤字等等。这可能意味着FOMC决议及伯南克讲话不会透露明显的利好消息,但是金融市场的魅力就在于太多的rumor(谣言)让大鳄们总是游刃有余且走在前面引领着方向。

地球人都知道美元长期整体弱势的局面将难以改变,只是现在似乎到了有人要收割粮食的季节,美元就请你表现得强硬一些吧。本周二、周三美联储公开市场委员会的货币政策会议无疑是聚焦所在,当然伯南克首次在货币政策会议后召开新闻发布会也让本次会议显得更受关注,即便多数人士都预期伯老将重申当前保持低利率的政策并允许将美联储的量化宽松措施执行到底。

技术上,白银的周K线上本周恰好为1月底以来的第13个交易周,在时间周期上正好进入江恩理论神秘时间窗口的敏感节点,就白银价格表现来看貌似与这个周期得到了较好的match。

作为此波飙涨行情的领先者,按照前一波从26.35到36.74的10.39美元幅度来测算,其1.5倍的上涨位置恰好是26.35+10.39*1.5=41.93,在该位置被有效突破后,曾预计接下来要冲击2倍之涨幅,即26.35+10.39*2=47.13。虽盘中突破该位置,甚至升破了2.236倍的价位所在,但收盘依旧位于2倍涨幅47.13美元之下,表明在该价位之上存在大量的获利兑现急于被迅速出脱。倘若之前涌入的投机资金进一步抽离白银市场,不排除更为深度的回调出现。不过,相信物极必反、盛极而衰的道理大家都是明白的。而黄金价格方面,更多将从白银处寻找指引,千五美元的关口岌岌可危,下方的初步支持在1480美元一带。

【黄金操作建议】

1.建议在1505美元至1507美元区间做多,有效跌破1510美元止损,1483美元至1485美元区间止盈。

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