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仟家信:伯老话外有话 黄金继续有戏

摘要 仟家信:伯老话外有话,黄金继续有戏,建议在1515美元至1517美元区间做多。

受到美元指数温和反弹的影响,国际金价隔夜纽约交易时段午盘小幅回落,此前再度刷新历史纪录高点至1538.20美元/盎司水平。由于美联储暗示将维持宽松货币政策不变,令投资者预计距离美联储开始考虑升息仍有较长的一段时间。同时,最新的数据显示,美国一季度经济增速大幅放缓,这使得美元走势雪上加霜,而疲软美元恐成为近期金价涨势的主要推动力量。美国商务部周四称,美国第一季度实际GDP初值年化季率增长1.8%,预期增长2.0%,远低于去年第四季度3.1%的增速。

目前来看,美国GDP增速的放缓是该国经济的一次退步,异常寒冬、高企油价以及国防支出的急剧下滑等临时因素导致了经济增速的大幅放缓,市场也普遍预计该国经济将在今年晚些时候才能重获增长动能。根据一项民意调查的结果,超过半数的美国民众认为美国经济仍处于衰退。其中,27%的受访者认为美国经济在增长,29%的受访者认为美国经济陷入了萧条时期,26%的受访者认为美国经济在衰退,另外16%的受访者认为美国经济增速在减慢。除了GDP数据之外,就业市场和制造业形势也并不乐观。美国劳工部昨日公布的上周初请失业金数据也不尽如人意。

美国4月23日当周初请失业金人数增长2.5万人,至42.9万人,预期为39.2万人。初请失业金人数意外增加,凸显出就业市场的疲软。而美国4月堪萨斯联储制造业综合指数为14,3月为27;制造业生产指数为17,3月为39。很显然,4月份的制造业数据较3月份出现明显回落。美国经济基本面的疲弱表现与美联储宽松的货币环境形成呼应之势,这使得美元想要在短期内摆脱泥潭深陷的局面显得难于上青天。美联储主席伯南克有史以来首次在会后召开新闻发布会,虽然伯老的讲话乏善可陈,构成市场巨大的心理落差,但也许投资者能够从伯老有关量化宽松政策的措辞中进行一些猜想。

伯南克表示,将结合未来信息定期评估美联储持有证券的规模和结构,并在需要时做出调整,以最大程度推动就业并维持价格稳定。此外,伯南克也对QE2的效果给予了充分的肯定。他指出,在宽松政策环境下,金融市场状况出现改善、波动性降低、股市也实现了上扬,也降低了信贷息差。虽然QE2不是万能药,但其确实将美国经济引向了正确的方向。不难看出,伯老的措辞非常微妙,市场可能会将其视作是推出QE3的预防针。因为至少按照美联储的标准来看,继续实施宽松政策的条件依然成熟。首先,从目前经济形势来看,失业率依然居高不下,就业增长缓慢;其次,基本通胀被认为符合较长期双目标水准而言较低,且近几个月能源和其它商品价格上扬推高通胀等影响料将是暂时的。最关键的是,前两轮量化宽松的成效也非常令美联储满意。考虑到QE2已经令美联储“臭名昭著”,因此想要光明正大地推出QE3可能并不容易,因此,不排除美联储在未来将适时推出变相QE3,即把在购债计划下购买的国债中即将到期的部分进行展期,从而成为新的国债购买操作,可以称其为“QE2.5”。

QE2对于撑起股市、商品市场和其它较高风险投资的作用巨大,一旦美联储如期结束QE2的话,上述市场或将遭受最大的冲击。考虑到美国经济和金融市场仍未稳固,美联储很难全面的退市,相反会推出新一轮的流动性注入举措,只是具体方式上料变得更为掩人耳目罢了。自美联储去年8月开始实施QE2以来,互惠基金和交易所买卖基金等机构的大宗商品持仓流入资金达到破纪录的488亿美元,截至3月底,大宗商品持仓总额达到4120亿美元。倘若会面临资产价格大幅缩水的风险,美联储自然不会坐视不理,因此美联储推出变相QE3就成为一种现实的可能性。

技术上,白银的周K线上本周恰好为1月底以来的第13个交易周,在时间周期上正好进入江恩理论神秘时间窗口的敏感节点,就白银价格表现来看貌似与这个周期得到了较好的match。作为此波飙涨行情的领先者,按照前一波从26.35到36.74的10.39美元幅度来测算,这波涨幅曾升破过2.236倍的价位所在。从日线图上看,昨日的大阳线形成“阳包阴”之形态,且收盘重返5日均线,倘若美元后市继续走软,不排除银价冲击2.382倍的涨幅位置51.10美元一线。而黄金方面,“长脚蜻蜓线”果然让后市出现反复,短期内其走势也明显强于白银,黄金价格并已经到达之前预计的1308-1445涨幅137美元的1.618位置1530美元。

【黄金操作建议】

1.建议在1515美元至1517美元区间做多,有效跌破1512美元止损,1528美元至1530美元区间止盈。

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