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仟家信:投票结果“难产” 金银回撤蓄势

摘要 仟家信:投票结果“难产”,金银回撤蓄势。建议考虑在1597至1599美元区间做多,有效跌破1595美元止损,1616至1618美元区间止盈。

隔夜纽约市场金价温和回撤至千六美元关口附近后又走稳,收盘重返1615美元之上。原本定于美东时间下午6:00左右(北京时间早上6:00左右)进行的众议院就博纳提出的债务方案的投票再次被推迟,目前的消息称现已推迟至当天更晚时间进行,但具体时间不明。

美国众议院共和党议员表示,他们已经推迟了就议长博纳提出的债务方案进行投票的时间,这暗示共和党议员还无法获得通过该方案所必需的216张赞成票。短期内,围绕美国债务上限谈判的不确定性继续增加,而距离8月2日的最终期限也仅有数天的时间,这或令得黄金受益不断创新高。

同样,如果美国两党就上调债务上限达成任何协议或取得任何进展,金市遭遇大规模获利回吐的风险也在越来越大。事实上,市场中的谨慎情绪正在快速蔓延。

值得关注的是,Comex主力黄金期货合约成交量连续三个交易日放大,而未平仓合约不断减少,这说明市场异常担心美国出现债务违约。

美国国会两党就提高举债上限谈判的政治角力仍在继续。继25日两党分别提出各自的新方案后,国会参众两院就准备好进入投票程序,但美国总统奥巴马却在26日放言,将对众议院共和党领袖博纳提出的“分两步走”方案予以否决。

8月2日美国债务违约“大限日”日益临近,但两党嘴仗却越打越猛,投资者更是急得像“热锅上的蚂蚁”。此外,据海外媒体披露,为应付当下混乱的局面,美国的货币市场基金正在大量筹集现金,“现金为王”的投资策略再次大行其道。

共和党领袖博纳提出的方案主要内容在于“分两步走”,先期提高债务上限1万亿美元,并在10年内减赤9170亿美元的开支,但明年2月或3月份必须再就提高债务上限问题进行谈判。白宫26日公开发表反对声明称,奥巴马的顾问将建议其对该方案行使“否决权”。

而参议院民主党领袖里德提出的方案是,把债务上限一次性提高2.4万亿美元,同时在十年内减赤2.7万亿美元。这项方案既可保证美国举债能力支撑到明年大选之后,同时符合共和党不增税的要求,白宫已明确表示支持这一方案。

然而博纳对该议案的评价是:充满了“骗人的玩意”。当然里德也不是“省油的灯”,他表示,如果博纳的计划得到众议院通过,那么所有民主党参议员将投票反对之。奥巴马此前也暗示,将可能在该议案呈至其办公室时对其实行否决权。

因此,无论众议院投票结果如何,似乎并不能改变博纳计划被否决这一事实。本月,国际三大评级巨头——穆迪、标普、惠誉均将美国“3A”的债信评级列入负面观察名单。一旦美国失去“3A”评级,美国政府的借贷成本每年将增加1000亿美元,并拖累经济增长。

此外,标普预计,如果美国政府的长期借贷成本上升1个百分点,那么到2020年美国公共负债占GDP的比例将达91.8%;如果长期利率上升0.5个百分点,这一比例将上升至88.4%;如果长期利率上升1.5个百分点,该比例将升至95.2%。

基于上述的现状,现金恐成为美国金融市场的“稀缺品”,且黄金则因其货币化属性也将受到更多追捧。如果美国国债评级降低或出现违约,货币市场基金仍会继续持有美国国债,不过由于担忧无法提高债务上限可能引发客户赎回潮,基金公司正在积攒流动性以备不时之需。

有消息称,持有政府债券的货币市场基金正在迅速提高现金比例,以应对一周内的赎回需求。目前货币市场基金持有的现金比例从3月底占总资产的48%提高到68%。此外,美国的银行业也在提高持有的现金水平,同时,美国企业也推迟了投资计划,考虑多留现金应对不确定因素。

故考虑到欧洲和美国的主权债务问题,加上新兴市场高企的通货膨胀率,使黄金从结构性层面上来看前景更为一片光明。技术上,日K线显示黄金围绕在千六美元关口整理平台被突破后正在加固,之前盘中刷新历史新高恐成为暂时的技术性阻力,后续在该位置下方整固蓄势的概率较大。

5日均线和10日均线貌似已经形成“千金难买老鸭头”之形态,预示未来黄金价格有望呈现新一波单边上行走势,目标位置锁定于1660--1680区间。

白银则继续跟随金价走势而动,在争脱所有均线系统束缚之后,有望再次重演上半年的“火箭发射”,只是价格走势恐将较为反复。

黄金操作建议:

建议考虑在1597至1599美元区间做多,有效跌破1595美元止损,1616至1618美元区间止盈。

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