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仟家信:美债困境扭转 黄金快速反应

摘要 仟家信:美债困境扭转,黄金快速反应。建议考虑在1597至1599美元区间做多,有效跌破1595美元止损,1616至1618美元区间止盈。

今日亚洲市场金价大幅跳空低开至1610美元附近,上周五黄金曾再创1632.70美元的历史新高。据最新消息报导,美国两党在提高债务上限问题上接近达成协议,在短期内缩减支出,并提高举债上限,以免美国政府发生债务违约。

在距离8月2日提高债务上限的最终期限仅剩两天之际,戏剧性的惊天大逆转如预期之中的出现,部分投资者此前做出的仓位布局被解除,而避险资产黄金则因为风险溢价下降而遭受抛压。

据报导,美国两党正在就提高总计2.1万亿美元债务上限交流一些细节,而这个数字足够美国政府维持至2013年。同时,由原来的10年内减赤9000亿美元提高至9170亿美元,并且成立一个由两党议员各占一半人数的专门委员会,寻求在年底前再减赤1.5万亿美元。

另据悉,参议院将定于当地时间7月31日晚些时候对该方案举行程序性投票,如果方案获得通过,还要举行最终投票,之后返回众议院再投票。就目前的情况来看,接下来的这些看来只是走走过场罢了。不过,考虑到美国上周公布的GDP数据疲弱,市场依旧担心一旦美国无法迅速化解上调举债上限的僵局将造成经济衰退的,故黄金价格的调整恐会相对有限。

国际评级机构穆迪上周五表示,美国AAA主权评级可能将能够维持,但评级展望被调降至负面料难以避免。穆迪表示,美国债务上调磋商持续时间太长增加了评级和展望被调降的可能性。预计对于美国评级调降的评估可能得出的结论是维持AAA评等,但将展望调降至负面。

穆迪认为,如果美国未能在8月2日前上调债务上限,财政部将优先偿债。优先偿债可使美国将“可能出现的债务违约”推迟数日。而国债违约将导致评等被调降,即使违约时间很短。一旦美国出现违约,穆迪可能将其评级降至AA区间。若违约情况未能很快被扭转且投资者遭受损失,可能会给予更低的评级。穆迪指出,规模有限的债务削减提议暗示即便及时上调债务上限也将导致评级展望被调降至负面。另外,如果仅短期上调债务上限,美国的评级仍将被置于观察名单中。

该机构还表示,如果美国经济成长未能在2012年加速,未进一步削减赤字,以及债务成本攀升,那么该国评级被调降的可能性增加。但穆迪也称,如果达成的协议显示债务/GDP比率在2015年前下降,将支持AAA评等和稳定的评级展望。而对于美国债务上限协议即将达成一致的消息,穆迪表示不予置评。

而今日中国方面再传来经济基本面负面消息,7月官方制造业采购经理人指数降至50.7,为连续第四个月下滑,并创下29个月新低。这显示出进入下半年度全球经济增长放缓的迹象可能加剧,原因系中国早就被公认为世界经济增长的全新“引擎”。

官方PMI自2009年3月升至50上方后,已连续第29个月保持在50以上。制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI在50以上,反映经济总体扩张,低于50,则反映经济衰退。值得关注的是,在美债上限僵局刚刚略有起色之际,中国方面的经济放缓信号恐将使得避险情绪居高不下,这势必让黄金、白银此类贵金属持续受到追捧。

另外,欧债危机始终阴魂不散也导致投资者更加倾向于参与到金市中。意大利上周四标售的10年期国债,得标利率触及11年来最高。尽管市场普遍预期标售收益率高企,但对如此高的回报仍未吸引强劲需求感到失望。

技术上,日K线显示围绕在千六美元关口的整理平台在被突破之后,黄金价格依托着5日均线和10日均线不断向上运行,在“千金难买老鸭头”之形态构成后,预示未来金价有望呈现新一波单边上行走势,目标位置锁定于1660--1680区间。

当然,日内受制于消息面影响或出现一定的反复,回撤10日均线下方理应被视为买进的机会,下方的重要支撑也是止损位置的设置位于1580美元一线。

黄金操作建议:

建议考虑在1597至1599美元区间做多,有效跌破1595美元止损,1616至1618美元区间止盈。

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