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新兴经济体成买金“战斗机”

摘要 新兴经济体成买金“战斗机”,在增加黄金等“保险资产”的同时,更应注意购入黄金的节奏和时机,在购金和市场“维稳”之间寻求平衡。

新兴国家央行依然是黄金买家中的“战斗机”。

世界黄金协会周三发布了官方持有黄金储备的最新数据,新兴经济体而非西方国家再次成为购金的主力。其中,泰国8月增持了9.3吨黄金储备,其黄金持有量总共达到了136.9吨,这是继上半年增持28吨黄金后的再次增持。玻利维亚同时也增持了7吨黄金储备,该国上一次增持黄金据报告是在2010年12月,增持数量也为7吨。而俄罗斯继续定期增加黄金储备,在7~8月间增持了8吨黄金。此外,塔吉克斯坦也在8月增加1.9吨的黄金储备。通过可统计的央行买入数据估算,8月全球央行系统黄金持有量净增了约20.8吨。

只有少数国家曾在7--8月间减持黄金,7月菲律宾和斯里兰卡分别减持了10.3吨和9.3吨的黄金储备。菲律宾购买本地出产的黄金并可能持有作为其储备或者卖出,斯里兰卡自2009年以来就一直积极买入和卖出黄金,其卖出黄金最有可能与交易行为有关。这两国黄金储备的下降使得央行系统7月的购金有限,但8月的总买入再次趋暖。以上这份最新的统计数据还显示,央行售金协议第三期(CBGA3)的第三年各签约央行并无重大沽售,虽然欧洲央行出售了1.81亿欧元或约为4.6吨黄金,但这是“由于欧元系统央行发售黄金纪念币的影响”。

今年7~8月正是国际金价由每盎司不足1500美元向最高1900多美元快速上涨的时间,在暴涨之前,似乎很多有“先见之明”的央行提早购入了黄金。如墨西哥央行今年1~7月共买入黄金98.5吨,仅在3月就曾购入78.5吨黄金,截至9月,墨西哥黄金储备共计105.7吨,占其外汇储备总量的4.0%,位列全球央行第32位。韩国央行已经有差不多十年没有买入黄金,但在今年6月,韩国央行大手笔买入25吨黄金,由此成为全球央行买金队列中的最新一员。截至9月,韩国黄金储备共计39.4吨,占其外汇储备总量的0.7%,位列全球央行第45位。而按目前每盎司1600多美元的金价计算,黄金自年初以来也已经上涨了近20%。同时可统计的央行所持黄金数量亦水涨船高,世界黄金协会曾表示,4至7月全球央行有88.6吨的黄金净买入,各国央行仍在继续利用黄金实现储备资产多样化,预计2011年各国央行将继续保持黄金净买入。

与这些国家相比,同期内西方发达经济体购入的黄金相对较少。虽然欧洲被认为是约20年来首次转为黄金净买入,但欧洲央行(ECB)和国际货币基金组织(IMF)的数据显示,2011年到目前为止,欧洲各国央行增加黄金储备约2.5万盎司,仅合0.8吨。且欧洲国家央行黄金买盘多数与爱沙尼亚2011年年初加入欧元区有关,爱沙尼亚央行买入黄金以增加欧洲央行的黄金储备,此外,地中海国家马耳他共和国也买入3000盎司黄金。

世界黄金协会数据还显示,截至9月,全球官方共计持有30707.1吨黄金,其中,美国、德国、国际货币基金组织的黄金储备仍牢牢占据前三位。美国拥有黄金储备8133.5吨,占其外汇储备总量的75.4%,德国拥有黄金储备3401吨,占其外汇储备总量的72.7%,IMF拥有黄金储备2814吨。与以上发达经济体和屡屡购金的新兴国家相比,中国目前的黄金储备仍只有1054.1吨,仅占我国庞大外汇储备的1.6%,如何在维持市场稳定的前提下适当提高黄金占比仍是防通胀、对冲其他资产缩水的关键课题。

业内人士表示,尽管从绝对量上看,我国目前的黄金储备已列全球第六位,但因为我国持有高达3.2万亿美元的外汇储备,黄金的比例依然较低。而央行购金一直是推动国际金价上涨的重要因素之一,像中国这样拥有超大规模外汇储备的国家大量买入黄金更将吸引基金等国际投机资金的炒作、加剧金市波动,这必然不利于市场的长期稳定和我国外储结构的优化。所以我们在增加黄金等“保险资产”的同时,更应注意购入黄金的节奏和时机,在购金和市场“维稳”之间寻求平衡。

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