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投行下调黄金目标价 央行大举抄底

摘要 投行下调黄金目标价,央行大举抄底,预计在黄金突破受阻后,震荡幅度会不断扩大,金价未来可能会走弱。

因美国经济数据好于预期、QE3推出概率下降,欧债危机暂获缓解,加之印度上调黄金进口税打压市场人气,伦敦现货金3月以来下挫一度近9%,德意志银行、瑞银等投行近日下调黄金价格预估。

不过,上述投行亦指出,仍看好黄金中长期走势,美联储维持近零利率政策至2014年,负利率环境还将持续一段时间,以及油价高企对全球经济的威胁,这些因素将为黄金长期走强构成支撑。

上周,数位黄金交易员透露,数家匿名央行在最近几周乘黄金走弱,大举抄底买入黄金。交易员估计,这些匿名央行的代表机构--国际清算银行,上周一共在场外的实物交易中采购了4吨-6吨的黄金(市值为2.5亿-3亿美元)。

瑞银本周一(3月19日)下调1个月和3个月金价预估,将一个月黄金价格预估由每盎司1775美元下调至1550美元,3个月黄金价格预估由每盎司1950美元下调至1600美元。德意志银行近日也将2012年黄金均价预测向下修正至1825美元/盎司,二季度均价预期下调2.7%至1800美元/盎司。

昨天亚洲交易时段,伦敦现货金窄幅震荡回落,北京时间17点50分报1657.20美元/盎司,较上日跌2.59美元或0.16%,距离2月29日的阶段高点跌去7.5%。

上周五(3月16日),印度宣布将黄金进口关税由2%调高至4%。孟买金银协会会长PrithvirajKothari称,进口税上调将严重损害本土黄金需求,印度金价每10克可能上涨500卢比,印度年度黄金需求料跌逾三成至600吨。

海通期货投资咨询部总经理认为,对希腊1300亿欧元的二轮援助计划,已经避免了3月20日希腊债券无序违约,大大削弱了黄金的避险需求。

知名对冲基金经理认为,中国压低经济增长至7.5%,并将M2的增长严格控制在13%以下,作为全球增长最快的黄金消费大国,中国经济放缓,或导致对黄金的消费增长势头减缓,从而抑制金价。

德国商业银行认为,各大央行极度宽松的货币政策令长期通胀风险走高,长线买家预计将紧捂黄金不放且利用金价回落的机会加仓,因此黄金回调只是暂时的。

趁着黄金走弱,全球央行在最近几周也没闲着。

据上述交易员估计,国际清算银行上周一共在场外的实物交易中采购了4吨~6吨的黄金 (市值为2.5亿~3亿美元)。对此大手笔的采购,国际清算银行拒绝作出正面回应。

其实,各大央行选在了一个极好的节点购买黄金。截至上周五,交易价格停留在1655.6美元/盎司,是1月26日大涨之后的最低点。而资料显示,金价自去年9月创纪录的1920美元/盎司以来,一共下跌了13.8%,正处于低位。

不过,全球央行的低吸黄金显然与市场的急功近利有所不同。一位资深黄金银行家就表示,“自欧洲央行不再抛售黄金以来,各央行更加肯定黄金的资产价值。”据世界黄金协会(WGC)今年2月发布的年报显示,全球央行去年购买了439.7吨黄金,为1964年来最大购买量,而此前一年仅为77吨。

事实上,全球央行一直是黄金市场的重要力量,其黄金储备约占已开采黄金总量的1/6,而且由于很少透露交易细节,其购买或抛售黄金的举动很难被立即察觉,因此黄金是各央行的最佳倒手工具。据世界黄金协会(WGC)数据,2010年黄金占外储百分比最大的国家分别有:美国(73.9%),德国(70.3%),意大利(68.6%),法国(67.2%)等。而德国就在欧债危机中的2011年转手了4.7吨黄金。

光大期货分析师认为,全球央行高抛低吸黄金是市场最大玩家,也是永远的盈利者。他认为,美国房市复苏,要晚于制造业。未来由于美国希望资金回流制造业,QE3推出的概率很小,预计在黄金突破受阻后,震荡幅度会不断扩大,金价未来可能会走弱。

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