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法国巴黎银行:下修2012-13年铂金价格预期

摘要 法国巴黎银行:下修2012-13年铂金价格预期,实物金属的盈余,加之需求前景黯淡,或将打压上行趋势。

供给持续受到削弱

最新的钯金铂金调查显示,铂金矿供给在2011年上升了3.5%,至640万盎司。钯金回收较去年上升10%,至157万盎司。钯金矿供给较去年增加3%,至684万盎司,同时废弃矿较去年上升13.5%,至167万盎司。最近的季度产出结果显示,多数矿业公司2012年第一季度有所下降。南非方面,2012年第一季度矿产产出较去年第四季度有所下降,但是原因有很多,包括国内罢工、企业操作因素,这些也都对黄金产出产生影响。

Amplats公司2012年第一季度产出有所增加,这归功于设备较好,时段铂金产出较上季度上升2%,较去年增加5%。另外,Aquarius, Eastplats, Xstrata, Royal Bafokeng Platinum 和 Platinum Australia公司都显示产出较低。

津巴布韦矿业产出受到罢工和高负载的不利影响。该国铂族金属2012年第一季度产出环比下降3%。北美 Vale矿产出环比下降17%,因为该公司1月份因为安全问题而进行休整。相反,Stillwater 和 North American Palladium公司产出环比都有所增加,环比增长分别为6%和23%,并将2012年产出目前修正为50万盎司和15-16万盎司。Norilsk Nickel公司2012年第一季度铂金产出为64.9万盎司,钯金产出16.6万盎司,较去年同期分别下降为5%和2%。该公司表示,因为库存因素,技术性的降低了产出。

欧洲经济衰退打压铂族金属需求

根据GFMS提供的数据,2011年用以制作自动催化剂的铂金需求较上年上升4.4%,而这主要归因于当年欧洲轻型柴油车辆产出年增9%。2011年用作自动催化剂的钯金需求亦较上年增长5%。但是,对铂钯存在强劲工业需求的欧洲汽车市场今年以来却表现不佳。2012年第一季度,欧盟25国新客用汽车登记数量较上年同期下降8%。

与欧洲市场形成对照的是,美国及日本汽车制造业表现令人欣喜。前者在今年前4个月汽车销售年率增长19%,后者同期增幅更是达到惊人的47%,部分归因于上年同期受大规模灾变事件影响引发的供应链中断。

投资者兴趣衰退

投资者对铂金和钯金的投资偏好在年初表现出强劲态势后近期出现下滑。不过,值得一提的是,与去年相比,投资者对钯金的偏好已开始好转,且好转程度大于铂金。Nymex铂金期货持仓为11,341手,低于去年年末水平。Nymex钯金期货持仓仍高于去年年末水平,为6,313手,但仍较其3月峰值低37%。净多头ETF走向与去年年末水平相同。

从3月开始,市场上已经存在白金ETF流出,尽管金流量年率维持于75.4千盎司的乐观水平。另一方面,钯金净多头ETF走势2012年开年以来一直维持乐观态势,总计292.3千盎司。

鉴于需求疲软,金价走低,股票抬升,预期2012年铂金均价为1,580美元/盎司,2013年料为1,835美元/盎司。铂金价格在年内大部分时段,金属将在一个松散的价格范围内进行交易。尽管欧债危机愈演愈烈,市场存在避险情绪,但铂金将在金价上行的趋势下得到支持。然而,实物金属的盈余,加之需求前景黯淡,或将打压上行趋势。在这段时期内,供应端的破坏仍然存在抬升价格的风险。

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