近日，腾讯要干一件大事！
腾讯已获得国家发改委批准，发行多达50亿美元的离岸债券。这是腾讯公司发行的最大规模的美元债券，也是自2015年以来首次发行债券，令外界联想到阿里巴巴的债券发行。
本次债券的5年、10年和20年期固定利率定为65个基点、105个基点和105个基点，分别高于美国国债的固定利率，相比之家，最初的指导价格为95个基点、130个基点和135个基点。彭博社公布的数据显示，这家中国互联网公司还以高出3月期伦敦银行同业拆息60.5个基点的浮动利率价格，发售5年期票据。
早在去年11月，阿里巴巴也曾发行10年期和20年期的70亿美元债券，利率分别比美国国债利率高108个基点和118个基点。外媒报道腾讯此次发行债券中10年期和20年期的利率比美国国债利率高105个基点，也就意味着腾讯此次发行的部分债券成本比阿里巴巴去年发行的70亿美元略低。
穆迪投资者服务给腾讯债券的评级是A2，比阿里巴巴去年发行的70亿美元债券评级低一级。
野村证券在周四发布的一份研究报告中表示，同阿里巴巴相比，腾讯的现金储备较低，杠杆率略高，但阿里巴巴在新零售战略推动下的积极收购，将缩小这两家公司在债券信用指标方面的差距。
香港的百达资产管理有限公司大中国债券部门主管Cary Yeung在腾讯债券定价前指出，“虽然腾讯和阿里巴巴的经营领域略有差异，但两家公司的证券价值大同小异，因为在投资者看来，它们显示着中国在转向技术驱动型经济中的不同实力。”
根据彭博汇整的数据，腾讯上次发行美元债是在2015年，当时总共发行了21亿美元的债券；而在此之前的2014年，该公司发行了25亿美元债券。
该等50亿美元票据的定价包括：
(i) 票息为每年浮动利率三个月美元伦敦银行同业拆息加0.605%的5亿美元票据；
(ii)票息为每年固定利率2.985%的10亿美元票据，两者均于5年后的2023年1月19日到期；
(iii)于10年后的2028年1月19日到期，票息为每年固定利率3.595%的25亿美元票据；
(iv)于20年后的2038年1月19日到期，票息为每年固定利率3.925%的10亿美元票据。
该等50亿美元票据于2018年1月19日（纽约时间）发行后，本公司已动用该计划下未偿还的票据本金总额将约为96.4亿美元。
该等50亿美元票据将在香港联合交易所上市，并将仅会(i)于美国境内根据美国证券法项下第144A条所提供的注册要求的豁免规定或在不受美国证券法的注册规定所限的交易中向合资格机构买家发售，以及(ii)根据S规例于离岸交易中向非美籍人士发售。票据概不会向香港公众人士发售，亦不会向本公司的任何关连人士配售。
在扣除包销费用、折扣及佣金（但就票据发行应付的其他开支除外）后，估计发行票据的所得款项净额将约为49.81亿美元。公司拟将票据发行所得的募集资金净额用于一般企业用途。
腾讯总裁刘炽平先生表示：“本次票据发行的反应热烈，显示我们业务和财务状况的优势，并拥有高度多元化的收入组合及持续增长的各个业务板块。」腾讯首席财务官罗硕瀚先生补充说：「我们具备稳健的资产负债表，以及强劲的自由现金流和充裕的银行贷款额。我们将致力保持健康的借贷水平及审慎的资本管理风格。”
