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黄金ETF持仓不断攀升 这一水平成“买入机会”?

字号:T|T 2020-2-11 15:05:46 阅读(0) 我有话说(0)
摘要
周二(2月11日)亚洲时段,现货黄金小幅走弱,承压1570美元关口。金价周一升至一周最高水平,因投资者寻求避险资产以躲避经济冲击。在危机期间被视为一种避险投资的黄金今年开局稳健,继2019年录得约18%的涨幅后,2020年迄今上涨近4%。

周二(2月11日)亚洲时段,现货黄金小幅走弱,承压1570美元关口。金价周一升至一周最高水平,因投资者寻求避险资产以躲避经济冲击。在危机期间被视为一种避险投资的黄金今年开局稳健,继2019年录得约18%的涨幅后,2020年迄今上涨近4%。

美元兑一篮子主要货币持稳,基金经理减少黄金看涨押注,美国商品期货交易委员会每周数据显示,净多头降至12月以来最低水平。不过,公共卫生事件推动全球黄金ETF持仓创新高。

黄金ETF持仓不断攀升 支撑金价中期走势

过去几周,随着亚洲公共卫生安全问题的蔓延引发市场担忧情绪,全球投资者追买安全资产,争先恐后拥抱黄金,加上市场预期美联储继续维持低利率,市场资金涌入黄金ETF。

全球交易所黄金储备已创下多年新高。统计显示,全球黄金ETF的持仓量上周攀升至2573.9吨,创下2012年12月以来新高。即使目前美股接近历史高位,投资者仍对黄金趋之若鹜。

道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示,对公共卫生事件的担忧继续推动避险资金流入黄金,这对金价利好。与此同时,交投拥挤,这意味着涨势往往会受限,因投资者会利用这个时机进行获利了结。

DoubleLine Capital执行长冈拉克(Jeffrey Gundlach)表示,美联储在今年再度降息的机率是90%。此外,由于地缘政治的不确定性,投资人避险意识升温,推升了市场对黄金的需求。

MineLife Pty高级分析师Gavin Wendt也在一份报告中指出,黄金在2019年以十年来最高涨幅收盘,全年涨幅达18%,因此在亚洲事件爆发之前,黄金ETF领域的走势就已经十分良好。另外,预估2020年上半年及以后,美元将持续疲软,为黄金价格提供了进一步的成长动能。

技术方面,ActivTrades首席分析师Carlo Alberto de Casa在一份报告中称,金价目前面临在1575美元/盎司的阻力位,若明确升穿该水平,可能为进一步上扬打开空间,首个目标是1600美元。

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1550美元是黄金“买入机会”

根据丰业银行最新的商品策略,受疫情影响,避险情绪升温已经引发了世界各地的恢复性增长的担忧,使得黄金在1550美元出现买入的机会。

丰业银行大宗商品策略师希尔斯指出,1540美元至1550美元是一个买入机会,并且会成为新的底部,增长风险已坚定地向下倾斜。从技术上讲,上升趋势的支撑已被打破,确保将1550美元作为新的尝试性下限。

考虑到重新引发对增长的担忧、黄金价格低廉,这是与可换股债券以及美联储的额外刺激措施抗衡的,以更快的速度应对全球增长的任何威胁。

在1月份的会议上,美联储将利率维持在1.5%至1.75%之间。美元到目前为止一直限制着今年迄今为止的黄金上行突破,但是1600美元仍然是黄金的上行目标。

展望未来,亚洲对实物金属的疲软需求将被西方避险需求增加所抵消。有形的需求破坏应该被西方的流入所抵消,西方的流入取决于以额外的刺激来对抗较慢的经济/增长预测。

尽管周一因市场不确定性使得金价升至近一周高点,但是总体而言仍承压于1577.2/1580区间,因美元和美股维持强势对金价走势构成压力,同时大型投机商继续减持黄金多仓。不过黄金近期势头总体良好,随着机构持续减持黄金,短时间不存在大跌的风险。同时特朗普最新的预算案可能会在众议院受到阻挠,预计在大选之前都难以通过,同时德国政局的不确定性也支撑金价。

技术面分析,日线来看黄金昨日以十字阴线收盘,亚盘开盘金价受消息面影响高开高走,最高触及1576附近,但没有企稳上去受1576阻力走出回落,欧盘开盘价格最低回落1567附近,受1567短期支撑止跌反弹,随后一直在1567-1576区间震荡,晚间价格最高触及1575附近再次回落,最终以十字阴线收盘在1570上方,今日开盘现货金最高反弹1572附近就开始走出回落,目前价格已经破位昨日低点1567一线,从4小时来看高点反弹没有破前高,短期再次承压回落,目前黄金已经破位布林带中轨一线,但中轨走平短期有点震荡。

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