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美国3周内将跌入负利率?黄金或为更大上涨蓄力

字号:T|T 2020-3-5 15:04:55 阅读(0) 我有话说(0)
摘要
全球掀起宽松浪潮!美国3周内将跌入负利率?今日亚盘时段,现货黄金徘徊于1640关口,日内金价波动有限,多空信息掺杂,MF已经看到了全球经济向更加不利的局面转变,但全球股市的大幅走高也令黄金的吸引力有限。

今日亚盘时段,现货黄金徘徊于1640关口,日内金价波动有限,多空信息掺杂,尽管此前美联储意外降息50个基点,而且全球多个国家央行跟随降息,给金价提供支撑,但市场目前的担忧情绪有所消退,隔夜欧美股市大幅上涨,亚洲股市周四普遍跟随涨势,对金价有所压制;而且隔夜美国ADP等数据好于预期,给美元提供支撑;金价短线走势变数较大。

西太平洋银行表示,最近卫生风险的蔓延已经威胁到了美国经济的前景,预计美联储将在3月、4月和6月降息25个基点,在公共卫生事件爆发期间,IMF已经看到了全球经济向更加不利的局面转变,但全球股市的大幅走高也令黄金的吸引力有限。

全球掀起宽松浪潮!美国3周内将跌入负利率?

当蒙特利尔银行(BMO)的利率策略师们谈及美国将不可避免地采取负利率的问题时,大家最想知道的不是“会不会出现”而是“何时出现?”。

现在,至少有一位勇敢的交易员表示在短短三周内,美国就可能加入欧洲和日本的负利率行列。

据外媒报道,在周三上午利率市场的大幅波动期间,2020年4月美国国库券期权的交易活动明显增加。交易员押注10年期最便宜可交割债券期货的收益率将在3月27日到期前降至负收益率。这意味着,至少有一位交易员押注美国将在短短三周内有史以来首次出现负利率。

具体数据显示,有人以1个波动点的价格购买了3万手TYJ0144.25看涨期权合约,这些期权将于本月底到期。

值得注意的是: 周二10年期美债收益率一度跌破1%,为历史上罕见。分析指出,作为全球债券市场的基准,美债收益率一跌再跌表明投资者焦虑情绪直追2008年金融危机时期。

如果收益率跌至-0.05%左右,它们便开始获利,而现货市场相应债券的当前利率约为0.85%。现有的243手未平仓合约表明这些头寸是新的,而不是空头回补。这意味着这位押注者以大约47万美元买入这些看涨期权,他有权购买2027年到期的10年期美债期货(或7年期最便宜可交割债券),而价格相当于现货市场的负收益率。

尽管这笔交易并未预见整条收益率曲线都将转为零,但如果收益率下降至-0.05%左右,行权价就会开始盈利,而现货市场相应债券的当前利率约为0.85%,这相当于押注接下来的三周债券收益率将有大约90个基点的跌幅。这种下跌速度和幅度只有在美联储多次降息或大萧条意外爆发时才可能出现。

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