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现货黄金本周大涨近4% 下周料挑战千七大关

字号:T|T 2020-4-12 20:43:27 阅读(0) 我有话说(0)
摘要
现货金本周大涨,涨幅近4%。美联储再度开闸放水,提振了贵金属市场,美元指数回到100下方,同时油市企稳也不再对黄金构成拖累,两大关键指标暗示新套利机会。

现货金本周大涨,涨幅近4%。美联储再度开闸放水,提振了贵金属市场,美元指数回到100下方,同时油市企稳也不再对黄金构成拖累,两大关键指标暗示新套利机会。现货黄金本周大涨3.88%至1683.73美元/盎司,金价周中触及3月9日以来的一个月新高至1690.32美元/盎司,预计下周挑战千七大关;美元指数下跌1.17%至99.49。

本周美国就业数据依旧惨淡,初请失业人数备受瞩目,但鉴于就业数据是滞后指标,且市场早有所预期,美国就业市场可能面临最惨淡的时期,这毫无疑问支撑金价。

美联储本周再度启动刺激计划,这是本周对黄金的最大利好,鉴于美联储的行动影响力远超其他央行,其他央行的宽松行动似乎可以忽略不计。

但全球央行仍在进行持续的宽松行动,这有助于黄金价格再创新高。

期现货价差(基差)及金银比两大关键指标带来新的套利机会,投资者可以关注。

就业惨淡,但可能最坏时候正在过去

美国截至4月4日当周初请失业金人数660.6万人,强化了四月非农就业最多可能减少2000万人的预期。

过去三周,美国申请失业救济的人数已超过1500万,上周,由于采取了严格的措施控制疫情的爆发,美国经济突然陷入停滞,每周申请失业救济的人数连续第二次超过600万

这些令人沮丧的数字表明,4月份的就业报告将再次刷新纪录,美国现在处于衰退之中,随着衰退的加深,问题是美国需要多长时间才能复苏;

由于超过95%的美国人处于“待在家里”或“就地避难”的状态,有关各州就业办公室接到大量申请的报告仍在不断增加;

纽约牛津经济研究院首席美国经济学家Gregory Daco称,就业市场已进入创伤期,我们预计4月份失业率将飙升至14%。

凯投宏观(Capital Economics)大宗商品经济学家Kieran Clancy表示,对很多国家来说,疫情高峰还没到,这种不确定性会继续利好黄金。

全球市场受到了疫情的巨大打击,此前花旗和摩根大通等预计,未来两年全球经济将承受至少5万亿美元的损失。

美国再度开闸放水

美联储将采取措施提供高达2.3万亿美元贷款,将定期资产抵押证券贷款工具(TALF)抵押品范围拓展至AAA级CMB债券,以及新的CLO。

受到疫情对美国经济打击的影响,美联储不断推出新的刺激手段,而这意味着通胀将会走高,对黄金是一大利好。

美联储现在不关心通胀,所以这就像是开闸放水一样,会推动金价大涨,未来几个月金价都会上涨。

渣打银行(Standard Chartered)分析师Suki Cooper预计二季度黄金均价1725美元/盎司。

现货黄金价格有所盘整,但宏观背景对金价继续上涨是十分利好的。现在这种前所未有的货币和财政刺激、负利率债务以及低利率都意味着黄金很有吸引力。

Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible指出,投资者们对美股依然有着浓厚的不确定性,因此对避险的需求出现在所有人脑海中。

本周随着金价的走高,现货黄金和Comex期金价差再次拉大

分析师指出,这恰恰说明了黄金市场流动性在改善。Sprott Money贵金属Craig Hemke表示,现货和期货之间的价差更是一个信心的问题,而不是供应面的问题。

本周四Comex期金价格创下多年新高至1754.5美元/盎司,现货黄金价格则触及1690美元/盎司关口,价差超64美元。此前在3月两者价差一度逼近100美元的高水平。

Hemke表示投资者们可以买入100盎司的现货黄金,然后出售1份期金合约,可轻松获益。这很简单的策略,并且最终将使两者价差到零。

Hemke指出, 两者的价差显现出市场紧缩的信号,更重要的是,显现出了市场对部分准备金定价制度缺乏信心。

人们不立刻做套利交易的唯一原因就是担心到交割时候拿不到100盎司黄金。

Hemke指出,无论是黄金还是白银市场的这种价差,都可能出现市场被操纵的情况。各机构或者银行只需要出售一点实物黄金去拉大价差,就带来了一个巨大的套利机会。

蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)大宗商品研究主管Colin Hamilton表示,现货和期货之间巨大价差的问题短时间内不会消失。

机构观点:黄金多头的推动力依然强劲,下周或站稳千七大关

道明证券(TDS)表示,黄金市场将持续多年的牛市在变得越来越现实,在利率极为低迷的情况下,投资者会继续转向黄金。

该行全球策略主管Bart Melek表示,股市的走势很可能会是W型而不是V型,疫情的影响还远未过去,数据还会继续恶化。

Melek预计短期金价上行目标1700美元/盎司,最终则将涨至2000美元/盎司。

这当然不会立刻发生,但触及2000美元大关的可能比不触及的可能更大,目前距离短期1800美元/盎司的目标已经很近了。二季度要突破1800会很难,因为经济活动减少,失去了通胀压力。

不过Melek表示,对长期投资者来说,通胀是不会被忽略的影响因素。

你不得不好奇当人们都破产的话,会发生什么。因为低利率,货币贬值以及购买力下降的风险仍然在,因此对长期投资者来说,会继续将资金转入黄金。

目前90%的动能指标显现出看多黄金,金价在远离CTA(商品交易顾问系统)触发点,再出现一次CTA引起抛售的可能受到打压。

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