本周虽然美元连续第二周录得涨幅,但是金价仍然收涨,最终收在1940水平附近。不过波动区间仅60美元,最近四周波幅呈现逐渐收窄态势。这或暗示一旦突破当前的盘整区间,现货黄金或将迎来破位行情。同时考虑到不断上升的通胀压力令负实际收益率承压,这为黄金创造了坚实的支撑,而这样情况也增加了市场多头的乐观情绪,认为黄金有望在近期震荡后打破束缚,从而进一步走高。
与此同时,近期市场形势千变万化,但中美政治对抗局势至少在美国大选前都大概率会维持眼下的形势,这就在错综复杂的市场中埋下了一条主线,相信也将成为黄金价格下行的稳固支撑,为多头增加了重新入场上攻高位的底气。
现货黄金本周开于1930.12美元/盎司,最高上测1966.20美元/盎司,最低下探1906.24美元/盎司,最终收于1939.42美元/盎司,最终上涨6.12美元,涨幅0.32%。
技术面来看,看空交易员可能会等待在1910-05美元水平支撑位出现令人信服的跌破,跌破这一水平支撑位后,可能会回落至8月份的月度波动低点,在1863美元附近。如果持续走强突破1970水平(50%斐波那契水平和下降趋势线)将被视为看涨交易者的一个新的触发。
Adrian Day资产管理公司总裁兼首席执行官Adrian Day表示:“金价在抵抗回调方面非常有韧性,从自8月初下跌以来一直维持的支撑位和50日移动均线反弹。”
本周,15位华尔街专业人士参加了Kitco的最新调查。在参与者中,有五位专业人士(36%)预计金价将上涨;三名分析师(21%)预计金价会下跌,另有六名分析师(43%)对黄金持中立态度。
同时,散户投资者的信心升至一个月来最高水平。共有1359人参与了这次网上调查。其中926名受访者(68%)预计金价下周将上涨。另有205人(15%)表示预计金价将下降,228人(17%)持中立态度。
许多分析师表示,他们对黄金持中性看法,因美元重获动能。美元指数本周收在约93这一关键心理水准之上。
VR Metals/Resource的发行人Mark Lebovits表示,他看跌黄金,因为美元近期反弹。
尽管大部分市场分析师对黄金持中性看法,但市场仍有强劲的看涨情绪,因现货金在1900美元上方维持支撑。
Darin Newsom Analysis总裁Darin Newsom说,他看跌黄金是因为技术前景看跌。他说:“我认为是市场上的紧张和不确定性导致了价格上涨。”
他说,他最终看空金价,因为他预计美元最终将把金价推低至1900美元以下。他补充说,他正将金价在1874美元的四周低点视为关键支撑。
LaSalle Futures Group资深市场策略师Charlie Nedoss表示,尽管从技术上讲,黄金价格看起来偏高,但他对金价下周将反弹持乐观态度。
“上周,我们测试了50日移动均线的支撑位,现在我们在向上挑战20日移动均线,”他说。“我认为阻力最小的途径是向上。”
Nedoss表示,他希望金价本周收在1954美元上方。他补充称,最终升势仍未改变,因金价在1941美元上方交易。
展望下周,分析师表示,市场情绪将取决于美联储在举行货币政策会议时的最新行动。这将是央行在委员会宣布平均2%的新通胀目标后召开的第一次会议。
许多分析师表示,美联储的新通胀目标,以及其对促进充分就业的关注,为金价创造了一个新的长期上行趋势。
道明证券大宗商品分析师表示,他们预计美联储将继续重申其超宽松的立场。
“我们预计下周的联邦公开市场委员会(FOMC)将为黄金多头扫清第二个障碍——官员们应该通过关于量化宽松的措辞、将点阵图延长至2023年以及主席的新闻发布会发出鸽派信号,”分析师们在周五的一份报告中表示。“随着时间的推移,这将为延长购买美国国债的平均期限打开大门,这将进一步支撑贵金属。在这种背景下,我们认为贵金属的交易机制已经成熟,可以实现突破高点。”
不过,许多黄金分析师曾表示,投资者应忽略美联储传达的更为微妙的信息,而应关注整体形势,即利率短期内不会出现变化。由于通胀预期将继续走高,实际利率将会走低。
汇丰首席贵金属分析师James Steel表示:“实际利率将保持在负值。在当前的低利率环境下,持有黄金等非收益率资产变得更有吸引力。”
除了美联储会议外,下周美国经济数据将相对较少。预计8月份地区制造业信心数据和零售销售数据将给市场带来一些波动。
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