金点言论 2021-3-14 18:22:07

下周美联储会议、鲍威尔讲话来袭 分析师称黄金近期有触底迹象

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导语

针对下周金价走势,华尔街分析师中,有6位分析师(38%)预计金价将上涨,5人(31%)预计下周金价将走低。散户方面,有1003人(占62%)表示看好下周黄金,有364人(23%)表示看空,244人(15%)表示看平。

现货黄金周初在刷新9个月低点至1676美元后持续反弹,最终重返1700上方,当周涨超20美元,止住此前三周连跌的势头,本周现货黄金上涨26.47美元或1.56%。本周白银小幅上涨,重返26关口附近。

10年期美债收益率本周前三个交易日出现小幅回落,一度回落至1.474%。但周四再次攀升,周五欧盘期间一度涨至1.614%的一周高位。

美元指数本周冲高回落,周初触及4个月高位至92.50。随着美债收益率的回落,美元持续走低至91.35附近,周五强势反弹未能重返92关口上方,但周线仍小幅收低。

原油期货最近几周走势强劲,然而欧佩克表示,因新冠疫情影响挥之不去,不利于该组织及其盟友支撑市场,石油需求的复苏将集中在今年下半年。受此影响,两大原油期货周五双双收跌。美国WTI原油4月期货收跌0.62%报65.61美元/桶,布伦特原油5月期货收跌跌幅0.59%报69.22美元/桶。本周,美油累计收涨2.79%,布油累计收涨3.71%。

本周要闻盘点

1、1.9万亿美元刺激法案正式签署。当地时间3月11日,美国总统拜登正式签署总额达1.9万亿美元的新冠纾困法案。这是拜登任内的首个重大立法项目,同时也标志着拜登完成了此前对选民的承诺——上任100天内为符合条件的美国人分发1400美元的支票。该法案将耗资1.9万亿美元,包含向个人分发支票、延长失业保险、向州和地方政府拨款、提高疫苗接种和检测能力等多个方面。

2、价值1200亿美元美国国债标售。北京时间周三、周四和周五的凌晨2:00,美国财政部分别拍卖了580亿美元的3期年美债、380亿美元的10年期美债及240亿美元的30年期美债。总体来看,债券市场的表现都颇为平稳,未像上月7年债国债标售那样引起市场大跌。

3、欧洲央行维持三大关键利率不变。欧央行表示,下个季度购买紧急抗疫购债计划(PEPP)的速度将显著加快,主要原因是未了遏制债券收益率的不断上升,债券收益率的上升可能危及欧洲经济复苏。欧央行行长拉加德随后表示,如果不加以控制,债券收益率的上升可能会导致过早的紧缩。

4、EIA原油库存增幅远超预期。截至3月3日当周,美国原油库存增加1379.8万桶,预期减少83.3万桶,前值增加2156.3万桶。汽油库存减少1186.9万桶,预期减少416.7万桶。精炼油库存减少550.4万桶,预期减少366.7万桶。美国墨西哥湾原油库存上周升至去年7月以来最高水平;上周美国国内原油产量增加90万桶/日,增幅为2020年10月23日当周以来最大。

5、EIA上调今明两年原油价格预期。预计2021年WTI原油价格为57.24美元/桶,预计2021年布伦特价格为60.67美元/桶,预计2022年WTI原油价格为54.75美元/桶,预计2022年布伦特价格为58.51美元/桶。2021年全球原油需求增速预期保持不变,为538万桶/日。预计2021年美国原油产量将减少16万桶/日,此前为减少29万桶/日。

6、OPEC上调原油需求增长预期。2月OPEC原油产量减少65万桶/日至2485万桶/日。OPEC将2021年全球原油需求增速预期从579万桶/日调整至589万桶/日,将非OPEC整体供应增长预期从67万桶/日,上调至95万桶/日。

黄金市场展望

针对下周金价走势,Kitco的黄金周度调查显示,华尔街分析师中,有6位分析师(38%)预计金价将上涨,5人(31%)预计下周金价将走低,也有同样多的分析师预计价格将横向波动。散户方面,有1003人(占62%)表示看好下周黄金,有364人(23%)表示看空,244名受访者(15%)表示看平。

不仅绝大多数散户投资者短期内看好黄金,调查参与率在跌至多年低点后也触及1个月高位。

尽管黄金的抛售可能还未完全结束,但许多分析师表示,仍有一线光明。

Adrian Day资产管理公司总裁表示,他不看好下周的黄金,因为市场可能还会出现一次冲减。不过,他认为金价正接近周期性低点。“从目前的情况看,我们可能会先看到价格下跌,然后再看到价格上涨。但即使金价可能下跌,我也不会卖。”他补充说,在金融市场被注入这么多流动性的情况下,很难看跌黄金。

Forexlive.com外汇策略主管Adam Button表示看好金价,因为金价能守住约1680美元的支撑位。“市场正在学习接受更高的利率,美联储下周的信息将是,他们将非常耐心。”

然而,其他分析师并不认为黄金已准备好走高。新加坡财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski表示,当美国经济从新冠中复苏速度快于预期的上升时,黄金很难找到立足点。“尽管我怀疑美联储可能试图用言语压低通胀,并可能试图限制利率/美元汇率的上升,但我不认为他们准备像欧洲央行昨日宣布的那样积极干预。”

下周重要经济数据和事件

下周市场将迎来来“超级央行周”,美联储、日本、英国、挪威、俄罗斯和印尼央行将公布利率决议,澳洲央行将发布3月会议纪录。其中最为关键的无疑是下周四凌晨2:00美联储利率利率决定以及周四02:30美联储主席鲍威尔的新闻发布会。近期美债收益率持续攀升引发市场不安,投资者担心美国经济过热。

下周美国长债供应还将继续增加。其中,下周二美国财政部将续发240亿美元20年期国债。

数据方面,下周二公布素有“恐怖数据”之称的美国2月零售销售月率,市场预期将录得-0.3%,前值为5.3%。若数据真的表现糟糕,投资者需小心市场巨震。

周一(3月15日)

20:30美国3月纽约联储制造业指数

周二(3月16日)

08:30澳洲联储公布3月货币政策会议纪要

15:45法国2月CPI月率

18:00德国、欧元区3月ZEW经济景气指数

20:30美国2月零售销售月率、进口物价指数月率

21:15美国2月工业产出月率

22:00美国3月NAHB房产市场指数、美国1月商业库存月率

周三(3月17日)

04:30美国至3月12日当周API原油库存

17:00IEA公布月度原油市场报告

18:00欧元区2月CPI月率及年率终值

20:30美国2月新屋开工总数年化、营建许可总数

22:30美国至3月12日当周EIA原油库存

周四(3月18日)

02:00美联储FOMC公布利率决议、政策声明及经济预期

02:30美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

18:00欧元区1月季调后贸易帐

20:00英国央行公布利率决议和会议纪要

20:30美国至3月13日当周初请失业金人数

22:00美国2月谘商会领先指标月率

周五(3月19日)

08:01英国3月Gfk消费者信心指数

11:00日本央行公布利率决议

14:30日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会

15:00德国2月PPI月率

20:30加拿大1月零售销售月率

次日01:00美国至3月19日当周石油钻井总数

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