周三（11月10日）晚21:30，美国10月CPI（消费者价格指数）数据出炉。
10月未季调CPI年率为6.2%，高于预期值5.8%和前值5.4%，创逾30年以来新高。10月季调后CPI月率录得0.9%，高于预期值0.6%和前值0.4%，创2021年6月以来新高。10月未季调核心CPI年率录得4.6%，高于预期值4.3%和前值4%，创30年以来新高。10月核心CPI月率录得0.6%，高于预期值0.4%和前值0.2%，创今年6以来新高。
数据公布后，美国联邦隔夜指数掉期将美联储首次加息25个基点的预期从明年9月提前至7月，同时预计明年12月前将出现第二次加息。2023年的加息定价更为激进，交易员预期美联储会在后年里加息超过3次。
这种市场预期带动美债收益率曲线迅速趋平。5年和30年期美债收益率曲线收窄至66个基点，为2020年3月以来的最低水平，这反映了对美联储将更加鹰派的假设，同时也表明投资者担心美国经济从此失去动能、长期来说变得更为疲软。
通常与利率预期亦步亦趋的2年期美债收益率尾盘上涨9.02个基点报0.523%，对美联储利率预期亦敏感的5年期美债收益率升13.64个基点报1.224%。
长端美债收益率也因通胀数据强势而上行。指标10年期美债收益率一度跳升至1.592%，尾盘上涨11.35个基点报1.558%。30年期美债收益率在标售后触及1.988%，尾盘上涨8.52个基点报1.905%。
布雷纳德出任美联储主席概率降低
此外，有评论指出，对现任美联储理事莱尔·布雷纳德（Lael Brainard）来说，目前的CPI形势意味着，她当上美联储主席的几率小得多。
该评论认为，衡量CPI的一个重要组成指标——业主等价租金（OER）、即将拥有的房屋替换为租屋所需支付的租金自5月以来持续增长，10月的OER同比增长3.1%，创去年5月以来最高增速。这表明美联储面对粘性通胀问题。
布雷纳德本人在通胀方面的鸽派立场可能刺激价格进一步上涨，所以拜登政府可能不希望让她领导美联储。如果通胀持续处于高位，同时经济产出下降，这样的通胀就可能导致“滞胀”问题。（滞胀：停滞性通货膨胀，指物价上升但经济停滞不前。）
此外，在布雷纳德能否升任美联储主席一事上，美国民主党参议员曼钦也将是参议院关键性的一票。即使布雷纳德能获得拜登的提名，曼钦也可能决定她能否获得参议院的确认。
曼钦在CPI数据公布后，再次重申他对通胀的观点。他强调“创纪录的通货膨胀对美国人民构成的威胁不是‘暂时的’，而是越来越严重，不能忽视通货膨胀带来的经济损失”。本就对鲍威尔不满意的曼钦，应该也不会对更“鸽派”的布雷纳德有多大好感。
截止周三，美国政治博彩网站predictit上，布雷纳德当选几率小幅降至29%，鲍威尔的几率为70%。无论如何，目前鲍威尔都还是遥遥领先的头号人选。
