三是准入门槛大幅提升,将极大抑制资本进入,与以往政策相比,此次新政漏洞少,操作性强,对市场影响大。
全面二胎政策正式落地后,小编测算每年新增200万婴儿,带来奶粉180亿市场增量,叠加去年羊年抑制部分生育意愿,上半年怀孕妇女人数呈两位数增长,下半年猴宝宝将集中出生,预计今年年末到明年上半年(母乳喂养结束),新增奶粉需求将爆发。
这次奶粉新政策会影响哪些人呢?
当然是各奶粉的品牌商供应商,婴幼儿奶粉行业供给和需求端皆有政策利好,行业格局下半年起有望显著改善。
比如贝因美,抢跑奶粉注册制,公司股价涨停主要原因与市场风格切换、行业数据超预期有关。食品饮料板块在白酒行情的引领下,年初至今涨幅达11%,相对大盘超额收益近25%。
其中,白酒行情自2月底启动起来,累计涨幅超过55%,7月以来涨幅近12%,在白酒板块大幅上涨背景下,市场开始寻找前期滞涨的其他子版块。