7月5日,星期一
【早间速递】
1、据CME“美联储观察”:美联储7月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%。美联储9月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%。11月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%。
2、持仓报告:全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少0.58吨,当前持仓量为1042.58吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少7.52吨,当前持仓量为17353.61吨。
3、美国商品期货交易委员会(CFTC):截至6月29日当周,COMEX黄金期货投机性净多头头寸减少3647手至72516手,COMEX白银期货投机性净多头头寸增加3260手至33142手,WTI原油期货投机性净多头头寸减少9499手至418336手。投机者将美元净空头押注削减至4月底以来的最低水平,至104.4亿美元。
截至6月29日当周,投机者将CBOT美国10年期国债期货合约净空头头寸增加57648手至59960手。
4、美国6月季调后非农就业人口录得增加85万人,好于市场预期,增幅创去年8月以来新高,预期增加70万人。5月份非农新增就业人数从55.9万人上修至58.3万人,4月份非农新增就业人数从27.8万人下修至26.9万人。美国6月失业率录得5.9%,预期值为5.7%,前值为5.8%。
5、美联储戴利:以目前的就业增长速度,也就是过去3个月的平均增长速度,美国就业可能在明年年底前恢复到疫情爆发前的水平。今年晚些时候、明年初考虑缩减购债规模是合适的。随着经济逐步恢复,美联储可以收回“一些”宽松政策。
6、阿联酋方面周末表示,支持从8月开始每月增产40万桶/日,但拒绝欧佩克+减产协议延长至2022年底的提议,除非协议允许有一个更高的削减基准。沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹则表示,坚持要求将欧佩克+协议延长至2022年末,任何国家都不能使用单个月作为生产基准。如果不能达成协议,8月将不会增产。经过两天艰苦的谈判,阿联酋成为唯一拒不让步的国家。目前,欧佩克+石油部长们将谈判推迟至本周一21:00再次举行。
7、伊朗油长赞加内:伊朗已经采取了很多措施来迅速提高石油产量,可以轻而易举地将石油产量提高到600万桶/日。
8、欧洲央行执委施纳贝尔:推动2021年通胀的因素应该会在2022年消退,中期通胀仍将低于欧洲央行的目标。在2022年之前,通货膨胀将非常不稳定。财政和货币支持必须继续下去。
9、欧洲央行管委诺特:欧洲央行政策制定者可能低估了通胀加速变得严重的可能性,紧急货币刺激措施应该在2022年3月左右结束。对欧洲央行“积极”使用资产负债表作为政策工具的做法持怀疑态度。
10、据俄罗斯卫星网:俄罗斯的国家安全战略提到,俄罗斯可以通过减少在国际交易中使用美元来帮助确保其经济安全。
11、俄罗斯政府6月25日宣布,从8月1日至12月31日对黑色金属和有色金属征收最低15%的临时关税(包括15%的基本税率+特定税率)。成员包括俄罗斯大型钢铁产品企业的俄罗斯钢铁协会发表声明表示,征收临时关税将导致黑色金属出口减少100至250万吨(价值400至750亿卢布)。
12、Kitco黄金周度调查结果显示,受访的13位华尔街分析师中,69.2%的分析师看涨本周的金价,而其他30.8%的分析师预计持平,没有分析师看跌。市场调查方面,受访的256名个人投资者中有49.6%看涨金价,25.8%看跌,24.6%预计持平。
13、当前已有656家A股上市公司发布了2021年上半年业绩预告,近七成公司业绩预喜,27家公司净利润增幅超10倍。上半年化工、医药、集成电路、设备制造、汽车零部件等行业表现亮眼。
14、目前已有不少机构预期明年原油价格将大幅上涨至每桶100美元。当然也有分析指出,全球疫情发展形势仍然具有不确定性,原油并不具备继续大幅上行的基础。目前影响原油价格走势的变因依然较多,但不得不关注的是,在当前原油价格阶段新高“烘烤”之下,能源成本将支撑大宗商品价格,从而引发产业链一系列价格传导。生产者需提早着手筹划,警惕国际原油价格反弹“烘”抬产业成本。
15、兴业期货:上半年铜价先扬后抑,在5月份创造了近10年最高点。展望后市,我们认为铜价短期利空因素已经发酵较为充分,三季度有望企稳反弹。南美铜矿产出供应偏紧,而需求端受新能源需求以及拜登基建计拥有较大增量,沪铜商品属性显示价格将向上。美联储货币政策紧缩虽为潜在扰动,但其对应的金融属性在三季度非主导因素。预计铜价在三季度有望上行到78000元/吨以上。
16、据Worldometers实时统计数据显示,据Worldometers实时统计数据显示,截至北京时间7月5日07时10分,全球新冠病毒确诊病例超18454万例,达到184543324例,死亡病例超399万例,达到3992940例。其中美国新冠病毒确诊病例超3459万例,达到34592076例,死亡病例超62.1万例,达到621293例。
【今日重点关注的财经数据与事件】
(美股休市,CME及ICE旗下合约交易提前结束)
①09:45中国6月财新服务业PMI
②15:50法国6月服务业PMI终值
③15:55德国6月服务业PMI终值
④16:00欧元区6月服务业PMI终值
⑤16:30欧元区7月Sentix投资者信心指数
⑥16:30英国6月服务业PMI
⑦21:00欧佩克+举行部长级会议