周二（12月13日）晚，美国劳工部公布数据显示，11月美国通胀形势继续好转但仍处于高位，CPI同比上涨7.1%，涨幅较10月收窄0.6个百分点，创2021年12月以来最小同比涨幅。剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI环比上涨0.2%，同比上涨6%，涨幅均较上月有所收窄。
具体来看，11月能源价格继10月上涨后再次走低，环比下降了1.6%，是拉低当月整体物价涨幅的主要因素。食品价格环比上涨0.5%，涨幅较上月略有收窄。占CPI比重约三分之一的住房指数环比上涨了0.6%。
超预期下行的通胀数据表明通胀最糟糕的时期可能已经过去，支撑了市场对美联储加息步伐放缓的预期。
市场人士预计，明年通胀将大幅放缓，随着政策制定者评估美国的通胀轨迹和持续性，美联储将于明年年初进一步收紧政策，并使利率在高水平维持一段时间，然后在明年年底前降息。
BMO Capital Markets驻多伦多的高级经济学家表示，这份报告提供了更多的信心，假设未来通胀进一步缓和，美联储可能只需要在新的一年轻踩刹车，就可以结束这轮紧缩周期。这将在一定程度上增加经济软着陆的几率。
联邦基金期货交易员开始重新调整他们的2023年利率预期，尤其是围绕美联储2月份最有可能采取的行动。目前交易员认为，在12月议息会议上加息50个基点之后，决策者在2月只加息25个基点的可能性超过50%，这将使美联储的主要政策利率目标达到4.5%和4.75%之间。
此外，据芝商所数据，目前市场对美联储利率峰值的定价已由此前的接近5%降至4.85%。
Oanda高级市场分析师表示，这份报告改变了游戏规则，因为这是人们第一次谈论明年通胀率真的会降至3%的想法，人们对美联储加息预期出现了重大调整。通胀放缓对美联储鸽派和整个金融市场来说都是好消息，这将真正推动美元走软。
硅谷银行外汇风险咨询主管表示，通胀数据的超预期下行意味着加息步伐可能进一步放缓，使美元与其他货币之间的利差进一步收窄，因为其他国家也在加息，美元的上涨压力减轻。
数据公布后，美元指数直线下跌超1%，一度失守104关口跌至103.57，创六个月以来新低，最终收报104.01。非美货币普遍大涨，欧元兑美元创下逾六个月新高至1.0673，美元兑日元一度创一周新低至134.65。
