在上周超预期的非农数据公布后，市场一直在观察美联储方面的反应。他们担心在非农数据的支撑下，美联储会变得更加鹰派。周二(2月7日)鲍威尔的讲话并不那么鹰派缓解了市场的一部分担忧情绪，而当地时间周三(2月8日)，市场又迎来了美联储官员们的密集讲话。
在讲话中官员们表示，随着美联储加紧抗通胀的努力，未来可能会进一步加息。
美联储威廉姆斯认为，将政策利率调至5%-5.25%之间，是美联储今年缓解供需失衡的一种非常的合理做法。与此前大部分紧缩行动的步伐相比，美联储今年或许可以采取较小的步伐。进一步加息的步伐将取决于即将公布的数据。
美联储理事库克也表示，美联储还没有完成加息，需要保持利率有足够的限制性。在评估累积的经济紧缩和通货膨胀的效应时，采取较小的加息步伐是合适的。
库克认为，1月的强劲就业增长和工资增长的放缓，增加了人们对美国经济软着陆的希望，即美联储可以在不引发经济衰退的情况下抑制通胀。
另一位美联储理事沃勒表示，有迹象表明今年食品、能源和住房价格将放缓，美联储的加息行动已经开始奏效，但经济数据降温的速度还不够快。1月就业的意外强劲表明了经济保持良好势态，但也意味着劳工收入强劲将提振消费者支出，这可能会在未来几个月内支持通胀上行的压力。虽然薪资增长已经放缓，但这种下降是不够的，美联储将需要在一段时间内保持紧缩的货币政策立场。
美联储卡什卡利指出，如果数据显示有必要的话，他仍认为联邦基金利率将需要升至5.4%，甚至更高。
不过值得注意的是，没有人暗示1月强劲的就业报告或将推动美联储回归更激进的货币政策立场。
华侨银行外汇策略师指出，鲍威尔前一天发表的讲话不那么鹰派，但威廉姆斯和库克等美联储官员借此机会发表了鹰派言论。由于美联储发言人的评论，美元反弹的步伐暂显放缓迹象，但仍受到一定程度的支撑。
对于美元后市的走向，麦格理全球外汇和利率策略师认为，尽管自上周以来一直称前景取决于数据，但鲍威尔没有回答如果他看到了就业报告，是否会以更大幅度提高利率。基于这种举动，他不会以更大幅度加息，就业报告并未实质性地改变美联储的前景。随着美联储紧缩周期接近尾声，市场消化年底前降息的预期，美元的前景仍偏下行。
目前，市场似乎已经消化了多位美联储官员表示将适度加息的发言，市场焦点将转向将于下周公布的美国1月CPI通胀数据。
