农业银行上市日程表

2010-8-13 9:26:57 我要纠错

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摘要:农业银行上市日程表

农行上市最忙碌的一个阶段——审批期。

在这一阶段,农行需提交招股说明书、经会计师事务所审核的2009财报等上市文件,并以文件形式回答两地监管审批机构提出的问题,同时协同承销商为接下来的宣传期、发行期做足准备。

IPO冲刺的日程表日渐清晰。6月上旬获得两地上市批文;中旬进行路演,完成投资人询价并确定价格区间;6月下旬确定发行价;7月进行机构配售与公开招股,最终于7月中旬两地挂牌。

继工行与中信银行后,农行是第三家采用“A+H”同步上市方案的银行,不过与前两家有微妙差别的是,农行A股的挂牌时间将先于H股一天。

冲刺三关:审批、宣传、发行

递交上市申请材料后,无论对于农行内部人士还是承销商、分析师团队,这都将是最考验工作效率的一个阶段。

承前启后的审批阶段至关重要,农行需向两地监管机构补充材料、回答初审各种问题,并在上市批文到手之前,与承销商协同,为境内外路演做好准备;此外,还需与行业分析师团队交流,促其编写用于向投资者、基金经理进行推荐的报告。

对这桩全球最大单IPO,国内外机构投资者兴趣颇浓,农行高层此前已走访境内外及国外多个城市进行预路演,接下来的正式路演将轻松许多。

包括国外大型金融机构、企业集团,境内外主权基金,香港本地富豪,央企集团在内的十多家投资方已向农行表示了投资意向,他们或将成为农行首批A股战略配售对象及H股基石投资者。

路演之后即进入发行期。届时,发行价格、募资规模、挂牌时间等关键信息将悉数明朗。

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