农行上市最忙碌的一个阶段——审批期。
在这一阶段,农行需提交招股说明书、经会计师事务所审核的2009财报等上市文件,并以文件形式回答两地监管审批机构提出的问题,同时协同承销商为接下来的宣传期、发行期做足准备。
IPO冲刺的日程表日渐清晰。6月上旬获得两地上市批文;中旬进行路演,完成投资人询价并确定价格区间;6月下旬确定发行价;7月进行机构配售与公开招股,最终于7月中旬两地挂牌。
继工行与中信银行后,农行是第三家采用“A+H”同步上市方案的银行,不过与前两家有微妙差别的是,农行A股的挂牌时间将先于H股一天。
冲刺三关:审批、宣传、发行
递交上市申请材料后,无论对于农行内部人士还是承销商、分析师团队,这都将是最考验工作效率的一个阶段。
承前启后的审批阶段至关重要,农行需向两地监管机构补充材料、回答初审各种问题,并在上市批文到手之前,与承销商协同,为境内外路演做好准备;此外,还需与行业分析师团队交流,促其编写用于向投资者、基金经理进行推荐的报告。
对这桩全球最大单IPO,国内外机构投资者兴趣颇浓,农行高层此前已走访境内外及国外多个城市进行预路演,接下来的正式路演将轻松许多。
包括国外大型金融机构、企业集团,境内外主权基金,香港本地富豪,央企集团在内的十多家投资方已向农行表示了投资意向,他们或将成为农行首批A股战略配售对象及H股基石投资者。
路演之后即进入发行期。届时,发行价格、募资规模、挂牌时间等关键信息将悉数明朗。
相关阅读
【免责声明】本文来自第三方投稿,投稿人在金投网发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org。
热点资讯
今日热点
更多>>本网金评
-
编辑推荐
- 85600次农行金e顺证书和驱动下载
- 63275次农业银行上班时间
- 28260次利息率计算公式_利息率公式
- 13457次建行申请贷款需要什么条件?
- 12943次中国银行信用卡申请进度查询方
- 11237次中国银行银企对账系统
- 11206次建行网上银行跨行转帐手续费收
- 10186次工商银行基金净值表一览
- 10118次中国人民银行招聘需要什么条件
- 9751次交通银行营业时间
更多>>热点专题
- 2020年黄金大跌?
- 周二(07月28日)金价创下历史新高,但随后遭遇猛烈抛售...
热评话题