本周,虽然美国公布的四季度经济数据表现良好,但在下周美联储决议之前国际贵金属市场表现较为谨慎。截至周五收盘,现货黄金收报1928.07美元/盎司,周内涨幅0.11%;美元指数收报101.92,周内跌幅0.08%。
原油方面,中国经济逐步恢复正常化,从而推动了对石油需求复苏的预期,这给油价提供支撑,但美国原油和汽油库存数据录得上升,且全球经济衰退担忧仍存,压制油价走势。截至周五收盘,WTI原油收报79.38美元/桶,周内跌幅2.83%;布伦特原油收报86.21美元/桶,周内跌幅1.67%。
美股三大股指本周震荡走涨。本周道指上涨2.55%,标普500指数上涨3.32%,纳指上涨5.19%。
本周要闻盘点
1、美国第四季度实际GDP年化季率初值录得2.9%,为2021年第四季度以来新高。第四季度核心PCE物价指数年化季率初值录得3.9%,为2021年第一季度以来新低。
2、美国至1月21日当周初请失业金人录得18.6万人,再次低于预期。
3、美国1月Markit制造业PMI初值录得46.8,预期46;1月Markit服务业PMI初值录得46.6,预期45。1月里奇蒙德联储制造业指数大幅降至-11,远远不及预期跟前值。
4、美国至1月20日当周EIA原油库存录得增加53.3万桶,预期97.1万桶,前值840.8万桶。美国至1月20日当周API原油库存录得337.8万桶,预期160万桶,前值761.5万桶。
5、美国正在审查并考虑取消今年出售战略石油储备的计划。原定于今年9月前进行的出售战储的计划正在接受审查。美国国会授权的2600万桶战储的销售现在面临被取消的风险。
6、加拿大央行加息25个基点至4.50%,符合市场预期,为2007年10月以来最高利率水平。预计未来在评估加息影响的同时会维持利率不变。
7、欧元区1月制造业PMI初值录得48.8,为2022年8月以来新高。
8、欧洲央行行长拉加德:仍需大幅上调利率;关键不能让高通胀变得根深蒂固。
9、欧洲央行管委卡兹米尔:没有理由放慢加息步伐。欧洲央行需要再进行两次50个基点的加息。
10、欧盟委员会提议对俄罗斯柴油等优质石油产品设定每桶100美元的价格上限。此外,据知情人士透露,打折产品的价格上限将降低至45美元。
11、 欧佩克+代表预计欧佩克+联合部长级监督委员会(JMMC)将在下周开会时建议维持石油产量水平不变。
12、 澳大利亚第四季度CPI年率录得7.8%,为1990年以来的最高水平。市场预计澳联储至少还要加息两次来抑制通胀。
13、日本政府11个月来首次下调整体经济前景。 IMF敦促日本央行调整政策:提高长期收益率灵活性,为加息做好准备。
14、 为降低拉美地区对美元的依赖,促进地区贸易,拉美各国或在1月24日的峰会上重点讨论共同货币“苏尔”(SUR,意为南方),并推进世界第二大货币联盟的建立。
黄金市场展望
GraniteShares首席执行官预计,随着美联储的货币立场松动,以及美国经济软着陆在即,包括黄金在内的大宗商品将在2023年上涨。美联储加息基本上已经完成,紧缩周期基本上已经结束。而随着亚洲放松疫情封锁措施,预计大宗商品的供应和需求都会上升,再加上欧洲经济表现好于预期,表明大宗商品将迎来盈利的一年。
经纪公司DeCarley Trading的联合创始人认为,2023年金价最终将突破2100美元/盎司的历史高点。但她也警告称,黄金在没有调整的情况下上涨是很少见的,若近期金价回调至每盎司1800美元,她也不会感到意外。
原油市场展望
Again Capital LLC的合伙人表示,如果俄罗斯的供应在下个月仍然强劲,那么油价可能会继续走低。
CMC Markets分析师表示,美国原油库存触及16个月高点,但近期美国炼油厂停产有助于推高汽油价格。此外,中国重新开放在提振石油需求预期方面仍发挥着主要作用。
渣打银行分析师预测,油市上积极的投机情绪可以支撑布油超过90美元/桶。市场情绪的改善可能是因为交易员普遍认为,他们不再那么担心经济衰退,而是更加相信石油需求将大幅增长,尤其是来自印度等亚洲国家的需求。但对于基本面是否足够强劲到维持油价在100美元以上,他们并不觉得乐观。
下周重要经济数据和事件
数据方面,将迎来欧元区第四季度GDP、欧元区1月CPI,美国1月ADP就业人数,美国截至1月28日当周初请失业金人数,美国1月非农报告等重要经济指标。
事件方面,将迎来美联储、英国央行和欧洲央行利率决议。
周一(1月30日)
16:00 瑞士1月KOF经济领先指标
17:00 德国第四季度未季调GDP年率初值
18:00 欧元区1月工业和经济景气指数、欧元区1月消费者信心指数终值
23:30 美国1月达拉斯联储商业活动指数
周二(1月31日)
07:30 日本12月失业率
09:30 中国1月官方制造业PMI
14:30 法国第四季度GDP年率初值
15:30 瑞士12月实际零售销售年率
15:45 法国1月CPI月率
16:00 瑞士1月KOF经济领先指标
16:55 德国1月季调后失业率及失业人数
17:00 德国第四季度未季调GDP年率初值
17:30 英国12月央行抵押贷款许可
18:00 欧元区第四季度GDP年率初值
21:00 德国1月CPI月率初值
21:30 加拿大11月GDP月率、美国第四季度劳工成本指数季率
22:00 美国11月FHFA房价指数月率、美国11月S&P/CS20座大城市房价指数年率
22:45 美国1月芝加哥PMI
23:00 美国1月谘商会消费者信心指数
周三(2月1日)
05:30 美国至1月27日当周API原油库存
09:45 中国1月财新制造业PMI
15:00 英国1月Nationwide房价指数月率
16:50 法国1月制造业PMI终值
16:55 德国1月制造业PMI终值
17:00 欧元区1月制造业PMI终值
17:30 英国1月制造业PMI
18:00 欧元区1月CPI年率初值及月率、欧元区12月失业率
21:15 美国1月ADP就业人数
22:45 美国1月Markit制造业PMI终值
23:00 美国1月ISM制造业PMI、美国12月营建支出月率
23:30 美国至1月27日当周EIA原油库存、EIA战略石油储备库存
周四(2月2日)
03:00 美国至2月1日美联储利率决定
03:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会
15:00 德国12月季调后贸易帐
16:00 瑞士第一季度消费者信心指数
20:00 英国至2月2日央行利率决定
20:30 美国1月挑战者企业裁员人数、英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会
21:15 欧元区至2月2日欧洲央行主要再融资利率
21:30 美国至1月28日当周初请失业金人数
21:45 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会
23:00 美国12月工厂订单月率
23:30 美国至1月27日当周EIA天然气库存
周五(2月3日)
待定 国内成品油开启新一轮调价窗口
01:30 瑞士央行行长乔丹发表讲话
02:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话
09:45 中国1月财新服务业PMI
15:45 法国12月工业产出月率
16:50 法国1月服务业PMI终值
16:55 德国1月服务业PMI终值
17:00 欧元区1月服务业PMI终值
17:30 英国1月服务业PMI
18:00 欧元区12月PPI月率
21:30 美国1月失业率、美国1月季调后非农就业人口
22:45 美国1月Markit服务业PMI终值
23:00 美国1月ISM非制造业PMI