本周，美债收益率狂飙成为悬在全球市场头上的利剑，黄金持续走弱，一度跌破1810关口，直到周五（10月6日）才出现反弹。截至周五收盘，现货黄金收报1932.58美元/盎司，周内跌幅0.85%；美元指数收报106.09，周内跌幅0.07%。
原油方面，受欧美国家会更长时间维持高利率带来的悲观情绪影响，叠加周内公布的多项需求、库存数据表现不佳，以及沙美关系改善预期、俄罗斯部分取消燃料出口禁令的宏观利空，油价暴跌至85美元下方，基本抹去了9月初沙特俄罗斯自愿减产延长至年底措施后的涨幅。截至周五收盘，WTI原油收报82.81美元/桶，周内跌幅8.77%；布伦特原油收报84.43美元/桶，周内跌幅8.34%。
美股三大股指本周涨跌不一。本周道指下跌0.29%，标普500指数上涨0.48%，纳指上涨1.62%。
本周要闻盘点
1、美国9月ISM制造业PMI录得49，高于预期的47.7和前值的47.6，为去年11月以来的最高水平。美国9月Markit制造业PMI终值录得49.8，同样强于市场预期。美国9月Markit服务业PMI终值录得50.1，低于预期的50.2，前值为50.2。美国8月贸易逆差缩窄至2020年来的最小水平，至583亿美元。
2、美国9月季调后非农就业人口增加33.6万人，市场预期为17万人，为2023年1月以来最大增幅。
3、美国9月ADP就业人数录得增加8.9万人，远低于市场预期的15.3万人，较8月的18万人接近腰斩，为2021年1月以来最小增幅。
4、美国至9月30日当周初请失业金人数录得20.7万人，低于预期，仍处于历史低位。
5、美国8月JOLTs职位空缺录得961万人，大超预期的880万人，前值为882.7万人。
6、美联储资产负债表总规模跌破8万亿美元，缩表总额达1万亿美元。
7、美联储主席鲍威尔：美联储的目标是持续强劲的劳动力市场，美联储的重点是健康的经济。
8、美联储理事巴尔：美联储可以谨慎地进行利率调整，美联储可能已经达到或接近足够限制性的利率水平。
9、美联储理事鲍曼：进一步提高利率并将其维持在限制性水平上一段时间可能是合适的，如果数据表明通胀进展停滞或恢复到2%的速度过慢，仍愿意在未来会议上支持加息。
10、美联储博斯蒂克：美联储仍有一段路要走，以使通胀回到目标水平。不急于再次加息，但也不急于降息并过早发出政策宽松的信号。
11、美联储梅斯特：美联储可能已经接近或达到利率目标的峰值，如果当前经济形势持续，很可能在下次会议上支持加息，不认为降息会很快发生。
12、美联储戴利：近期美债收益率上升相当于一次加息，为后续按兵不动提供了理由。
13、美国财长耶伦：对美国经济前景非常乐观。中期内利率将回归更加正常的水平，长期利率可能会比预期更高。
14、美国众议院投票通过罢免美国众议院议长麦卡锡的动议，麦卡锡成为美国历史上首位被罢免的众议院议长。众议院共和党人下周将针对议长候选人举行闭门会议。
15、EIA报告：9月29日当周美国战略石油储备（SPR）库存增加30.0万桶至3.513亿桶，增幅0.09%；美国国内原油产量维持在1290.0万桶/日不变；除却战略储备的商业原油库存减少222.4万桶至4.14亿桶，降幅0.53%；汽油需求四周均值创1998年以来季节性新低；汽油库存增幅录得2022年1月7日当周以来最大；库欣原油库存8周以来首次录得增加。
16、世贸组织：将2023年商品贸易增长预测下调至0.8%，将2024年增长预测上调至3.3%。
17、粮农组织食品价格指数2023年9月平均为121.5点，与8月基本持平，植物油、乳制品和肉类价格指数的下跌抵消了食糖和谷物价格指数的涨幅。
18、俄罗斯政府就燃料出口关税发布公告，支持对某些燃料出口商征收高额的关税。随后又解除柴油出口禁令，维持汽油出口禁令，上调灰色出口商关税。
19、沙特与俄罗斯重申继续维持自愿减产至年底。俄罗斯副总理诺瓦克：将在下个月对自愿减产决定进行审议，考虑进一步减产或增产。欧佩克+JMMC会议没有对组织的石油产量提出调整意见。
20、沙特限制产量的态度有所松动。沙特向白宫表示，如果原油价格走高，它将愿意在明年初提高石油产量。此举旨在推动沙特与以色列关系正常化的协议。
21、沙特阿美将11月销往亚洲的阿拉伯轻质原油出口价格上调40美分/桶，为连续第五个月上调；同时上调所有面向欧洲的原油品类出口价格，其中销往欧洲的轻质原油官方售价达到自2002年以来的最高水平。
22、据调查，欧佩克9月石油产量较8月增加了12万桶/日，达到2773万桶/日，主要是由尼日利亚和伊朗的产量增加所带动。
23、巴以爆发50年最严重新一轮冲突。哈马斯发射数千枚火箭弹，以色列进入战争状态。作为对火箭弹的回应，以军发起针对加沙地带巴武的铁剑行动。
24、澳洲联储连续第四次维持基准利率在4.1%不变，仍保留进一步收紧政策的可能性。
黄金市场展望
SKCharting黄金技术分析师认为，美国9月份就业增长的猖獗并没有立即带来预期的新一波黄金抛售浪潮，但现在看到的任何反弹都不会持续下去。空头最终会将现货价格推高至1700美元/盎司区域。
OANDA资深市场分析师预计，下周的通胀数据可能为金价提供一些短期支撑。温和的通胀数据可能会提高人们对美联储完成加息的预期，这应该会缓解债券收益率的一些压力。尽管金价有可能跌至1800美元，但市场风险上升使得黄金的看涨因素越来越多。
Fxstreet分析师表示，市场下周将仔细审查美联储决策者的评论。如果官员们承认收益率上升可以让他们在今年剩余时间内保持政策利率稳定，那么黄金价格可能会获得牵引力。相反，如果政策制定者淡化收益率上升并重申需要进一步收紧货币政策，基准10年期美国国债收益率可能会继续走高至5%，施压黄金。
原油市场展望
OANDA市场分析师认为，鉴于宏观背景表明美国经济的韧性不会消失，原油价格正试图找到底部。油价的大幅回调即将结束。
战略专家Richard Snow指出，美国国债收益率上升和美元持续走高可能会在短期内扩大抛售。EIA数据显示美国汽油需求下降，市场对此不太满意。事实证明，美国经济比其他国家更加强劲，这让许多人相信美国经济有可能实现软着陆。因此，任何脆弱的迹象都可能引起显着的反应。需求破坏、油价上涨导致石油需求减少的问题可能正在显现。
值得一提的是，最新的地缘政治动荡可能为油价重拾涨势带来动力。
下周重要经济数据和事件
数据方面，将迎来美国9月PPI年率及月率、美国9月CPI、美国至10月7日当周初请失业金人数、美国至10月6日当周API原油库存、美国至10月6日当周EIA原油库存、中国9月CPI年率等重要经济指标。
事件方面，将迎来美联储副主席杰斐逊、美联储理事巴尔等一系列美联储官员的讲话，欧洲央行行长拉加德的讲话，英国央行行长贝利的讲话，美联储9月货币政策会议纪要，欧洲央行9月货币政策会议纪要，OPEC、IEA、EIA三大机构月报、美国众议院议长的重新选举等重要事件。
周一(10月9日)
14:00 德国8月季调后工业产出月率
16:00 中国9月M2货币供应年率
16:30 欧元区10月Sentix投资者信心指数
21:00 美联储洛根就美国经济前景和货币政策发表讲话
21:15 美联储理事巴尔发表讲话
周二(10月10日)
01:30 美联储副主席杰斐逊发表讲话
07:50 日本8月贸易帐
18:00 美国9月NFIB小型企业信心指数
21:30 美联储博斯蒂克就美国经济前景发表讲话
22:00 美国8月批发销售月率
24:00 国内成品油开启新一轮调价窗口
周三(10月11日)
01:00 美联储理事沃勒就货币政策发表讲话
03:00 美联储卡什卡利发表讲话
14:00 德国9月CPI月率终值
16:15 美联储理事鲍曼发表讲话
20:30 美国9月PPI年率及月率
22:15 美联储理事沃勒发表讲话
24:00 EIA公布月度短期能源展望报告
待定 美国众议院共和党议员举行会议，投票选举新的众议院议长
周四(10月12日)
02:00 美联储公布9月货币政策会议纪要
04:30 美国至10月6日当周API原油库存
14:00 英国8月三个月GDP月率、英国8月制造业产出月率、英国8月季调后商品贸易帐、英国8月工业产出月率
16:00 IEA公布月度原油市场报告
19:30 欧洲央行公布9月货币政策会议纪要
20:30 美国9月未季调CPI年率、美国9月季调后CPI月率、美国至10月7日当周初请失业金人数、美国9月未季调核心CPI年率、美国9月核心CPI月率
22:30 美国至10月6日当周EIA天然气库存
23:00 美国至10月6日当周EIA原油库存、美国至10月6日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、美国至10月6日当周EIA战略石油储备库存
待定 欧佩克公布月度原油市场报告
周五(10月13日)
09:30 中国9月CPI年率
10:00 中国9月贸易帐
10:50 中国9月以美元计算贸易帐
14:45 法国9月CPI月率
16:00 英国央行行长贝利在国际金融协会举办的会议上发表讲话
17:00 欧元区8月工业产出月率
20:30 美国9月进口物价指数月率
21:00 美联储哈克就2023年经济前景发表讲话、欧洲央行行长拉加德发表讲话
22:00 美国10月一年期通胀率预期、美国10月密歇根大学消费者信心指数初值
