A股市场延续弱势,今日两市低开,沪指跌0.07%报3120点,深成指跌0.04%报10330点,盘面上来看,权重股集体低迷,建筑、钢铁、煤炭、金融、石油全线下挫。
其次,周期板块中采掘低配比例持续收窄,建材低配转向超配,其余大部分继续持续低配,没有明显变化趋势。这说明,一方面,机构投资者并不是今年以来周期行业上涨的主要推手(言外之意,可能很多机构踏空了),另一方面,周期行业还有继续配置的空间,当然这需要PPI和ROE的配合。
再次,机构投资者主要在上半年增加了消费板块的配置,下半年维持相对稳定。
最后,大金融板块中非银的超配比例持续下降,而银行在下半年则由低配转向超配。
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