透过梳理不难发现,“乐视系”的融资既有股权融资,也有银行贷款、信托、发债等多种融资方式。
2015年8月3日和2015年9月23日,乐视网非公开发行两期公司债,规模分别为10亿元及9.3亿元,票面期限3年,附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,若这两期债券在2017年8月2日及9月22日投资者就选择回购,则无疑加重了乐视网的短期偿债压力。
乐视网于2016年8月16日临时股东大会审议通过,拟发行总额不超过30亿元的公司债券,但最终未发行成功。
在该公司债的募集说明书申报稿中,乐视网表示,该公司与建设银行、平安银行、中信银行等国内主要商业银行一直保持长期合作伙伴关系。截至2016年6月30日,乐视网从国内各家银行获得的各类银行授信总额为24.2亿元,其中已使用授信额度为22.4亿元。
在其披露的借款中,乐视网2015年12月向平安银行取得的3亿元借款,期限2年,将于2017年12月到期。2016年6月末,乐视网长期借款为22.38亿元及平安银行的前述3亿元借款,主要是其子公司乐视致新投资(香港)公司向招商银行借款22.67亿港元。
乐视在香港的多笔收购业务,均采用了内保外贷的模式。资金在乐视的多个主体间腾挪。
2015年12月11日,tcl多媒体发布公告称,已与乐视网控股子公司乐视致新签订了《股份认购协议》。根据协议,乐视网通过乐视致新在香港设立的全资子公司投资22.68亿港元(约18.71亿人民币),以6.5 港元/股的价格认购tcl多媒体新股3.49亿股。本次投资完成后,乐视网将通过乐视致新持有tcl多媒体约20%的股份,并向tcl多媒体提名2名董事。
乐视致新通过内保外贷的模式,融资24亿港元完成该交易,乐视致新将股票受益权转让给深圳市乐视鑫根并购基金投资管理企业融来内保外贷的保证金,其中鑫根基金为乐视网孙公司。
乐视致新在2016年5月,分别向招商银行深圳分行和招商银行上海川北支行申请贷款12亿港元。借款期限36个月,自2016年5月10日至2019年5月10日,采用浮动利率。
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