券商板块止跌回升,成为昨日领涨板块,体育概念股、互联网彩票、电力改革等板块涨幅居前,白酒板块领跌。期指三大品种表现不一,中证500指数表现相对抗跌。
从数据来看,本轮地产投资小周期很可能已经见顶。随着房地产销售基数逐渐抬高、销售脉冲减弱,下半年销售增速持续回落是大概率事件,除非政策上出现逆转,销售回落也将进一步印证投资反弹的结束。由此,拉动投资增速的主力将落入基建及制造业投资上。
融资超预期,但持续性存疑
6月社会融资总额由5月份的6599亿元提高至1.63万亿元,大幅超出预期,但持续性存疑。6月社会融资大幅增长主要是因为新增贷款增长、表外融资降幅缩窄及企业债融资反弹。6月新增人民币贷款1.38万亿元,超出市场预期的1万亿元和前值9855亿元,同比多增994亿元。当前1.38万亿元增量中,全部住户部门新增贷款7124亿元占比过半,可见信用扩张主要流向房地产部门。但房贷滞后于销售,近两月指标显示,房地产市场再次走软,预示下半年住房按揭需求有下行风险,这部分的贷款增量持续性存在问题。
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