券商板块止跌回升,成为昨日领涨板块,体育概念股、互联网彩票、电力改革等板块涨幅居前,白酒板块领跌。期指三大品种表现不一,中证500指数表现相对抗跌。
目前,市场存在降准预期,有观点认为通胀下行及人民币汇率贬值压力小即会启动降准。我们认为,这些条件都是降准的必要而非充分条件。二季度经济数据表明,经济加速下行的风险较小,7月的整体流动性状况也较好,央行结构性政策工具可以满足货币调节需求,利率整体下行,资金供需矛盾并不突出。在外围环境复杂且未来有爆发风险的大环境下,即使是面临巨大不确定性的英国也推迟了货币政策放松的时间点,中国同样也有保留货币工具以应对未来不确定性的动机。
期指方面,前期风险偏好回升带来的修复反弹行情暂时告一段落,短期内振荡行情将持续一段时间。未来虽然有房地产市场的不确定性,但对A股市场却未必是利空,本轮房地产小周期牛市伴随着A股市场的低迷。股市与楼市基本面的关联性越来越小,在流动性整体充裕的大背景下,房地产短周期见顶并非必然导致 A股下跌,还要观察届时资金的流动状况。
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