几十年来,央行一直是黄金的净出售方,但2010年之后,央行的角色发生了转变——成了黄金的净买进方,对黄金的“争夺战”已经开始了。
是什么让黄金如此抢手?从某种程度上说,央行们正在针对美元的通胀进行对冲防范。
中国有3.2万亿美元的外汇储备,其中超过一半是按美元计价的,大部分是美国债券。美元最好的朋友无疑是中国,因为中国是以美元形式持有其财富的。
尽管这样,通胀还是隐然在现,中国不能抛售美国债券。如果中国抛售美债对美国的利益产生了威胁,美国总统可以通过一个电话就冻结中国人的账户。
中国被持有的美元困住了,中国肯定害怕美国会用通胀来走出19万亿美元的债务泥潭。
中国解决这个难题的办法是购买黄金。如果美元出现通胀,中国持有的美债就会贬值,但是黄金的美元价格却会攀升。大量的黄金储备无疑是一个谨慎的分散风险的办法。俄罗斯增持黄金的动机源自于地缘危机,黄金是21世纪金融战争的模范武器。
美国控制着美元支付系统,而且在欧洲盟友的帮助下,美国可以把对手排除在Swift国际支付系统之外。只有黄金对这些袭击是免疫的。实物黄金是无法被黑客攻击,无法被抹除或是冻结的。移动黄金则可以帮助俄罗斯在无需美国帮助的情况下完成国际支付。
各个国家还都在国际货币系统崩溃前积累黄金。过去的一个世纪中,国际货币系统已经出现了三次崩溃,每一次崩溃,主要金融大国都会联合写下新的规则。
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