【昨日综述】
周一(10月11日)天通金开盘价291.20元/克,最高价291.20元/克,最低价287.57元/克,报收于289.02元/克,下跌0.16%。
现货白银开盘5078元/千克,最高5081元/千克,最低4948元/千克,收盘4975元/千克,较前一交易日下跌0.34%。
国际方面:
伦敦金开盘价1348.1美元/盎司,最高价1355.2美元/盎司,最低价1340.1美元/盎司,报收于1353.6美元/盎司,上涨0.54%。
伦敦银开盘23.34美元/盎司,最高23.63美元/盎司,最低23.04美元/盎司,报收于23.27美元/盎司,较上一交易日上涨0.30%。
【基本面分析】
现货金周一再次冲击1,350美元/盎司,白银也触及30年新高,美元指数已经跌至77.24,再创新低。由于投资者对美国经济信心下降,更多的资金选择黄金作为避风港。在美国中期大选之前,美国会维持复苏的政策,美元不会一下子上调,金价也不会出现很大的调整。未来一段时间,金价可能会在高位震荡,大幅回调的趋势可能不会那么明显。
花旗(Citi)分析师David Thurtell表示:“各国在IMF会议上未就协调货币政策达成一致,令美元承压;黄金与美元的反向走势在最近几周表现的尤其强劲。”
摩根士丹利(Morgan Stanley)则表示,贵金属继续从美元疲软和全球货币贬值竞赛中获益,量化宽松预期尤其利好黄金和白银。
俄罗斯央行公开市场操作部门主管Sergei Shvetsov周一表示,俄央行今年已在国内市场买入超过100吨黄金。市场普遍预测,主要包括亚洲国家央行在内的其他央行也将增持黄金。
受需求增长推动,黄金今年迄今为止已上涨逾20%。碎金销量及价格均出现增长,但幅度不大,而官方售金规模缩小。中国8月份黄金产量达27.655吨,较上月下滑11%。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示,其10月12日止的黄金持仓量进一步减少0.91吨,至1,287.33吨。
目前金价小幅刷新纪录的走势与2008年以来的大起大落有所不同,走势相对稳健,而且成功站稳了每盎司1300美元关口,说明目前市场获利回吐意愿并不强烈。从市场的分析看,投资机构对于黄金走势判断分歧非常大,有的看高黄金将突破每盎司1500美元,甚至有机构认为金价破每盎司2000美元才考虑泡沫;但也有机构并不看好未来金价长期走势,认为将回到每盎司1200美元以下。
白银一度涨至23.65美元/盎司的30年高点。黄金/白银比率周一跌至近57,这是其两年多以来的最低水平。德意志银行(Deutsche Bank)表示:“继续看好白银,因工业需求及中国白银进口将进一步压低黄金/白银比率。”
【技术面解读】
黄金方面:现货黄金的走势继续受短期均线带的支持,但周二(10月12日)早盘走软,表明投资者在面临历史高点之前,有获利了结的意愿。目前看来,黄金自1157以来的升势仍在继续,但短线在1360上方应该会遭遇获利盘的打压。日内金价关键支撑在5日均线。技术指标上,MACD维持看涨,随机指标在超买区域附近盘整;布林通道中,黄金维持在上轨附近徘徊;中短期均线系统呈多头发散排列,继续提供技术支持。
白银方面:现货白银冲高回落,上升动能正在衰退,如果日内进一步下跌,那么连续上扬的走势将承受压力。技术指标上看,MACD和随机指标均发出看涨信号;布林通道中,白银维持在上轨附近;均线系统仍保持多头发散排列。
【操作建议】
黄金方面:
1、市价下行至1348美元/盎司(人民币289.54元/克)附近,逢低做多,止损:1343美元/盎司(人民币288.46元/克)。目标:1355美元/盎司(人民币291.04元/克)附近。
2、市价上行至1355美元/盎司(人民币291.04元/克)阻力水平,可轻仓逢高做空,止损:1359美元/盎司(人民币291.90元/克),目标:1348美元/盎司(人民币289.54元/克)即可。
白银方面:面临美指的反弹,白银受到了一些压力,从中长期来看,美国的宽松政策升级的可能性极大,这无疑将利好黄金白银走势,但短期来看,高位运行也有一定风险,新一轮货币战争迫在眉睫,银价面临持续回调可能,但幅度不会过大,近期可能出现好的入场点。关键支撑位:4949,关键阻力位:5076。
【重点关注】
14:00 德国 9月份消费者物价指数 前值-0.1%/月,1.3%/年 ;市场影响★
16:30 英国 8月份贸易收支 前值-86.67亿英镑 ;市场影响★
16:30 英国 9月份消费者物价指数 前值0.5%/月,3.1%/年 ;市场影响★
16:30 英国 9月份核心消费者物价指数 前值0.7%/月,2.8%/年
16:30 英国 9月份零售物价指数 前值0.4%/月,4.7%/年 ;市场影响★
23:45 美国 美联储Hoenig讲话
10月13日星期三02:00 美国 美联储公布9月21日会议记录 ;市场影响★
(以上内容仅供参考,不作为操作依据)
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