昨日受美国数据意外大幅利好影响,现货黄金白银美盘均出现大跌。昨日黄金开盘于1829.20,亚欧盘时段大部分时间于1830-1850之间盘整,美盘早盘时间段开始跳水,一路下跌至1749.39,全日大跌幅度超100美元,这是近三年来的首次。白银方面开盘于41.88,亚欧盘时段大部时间于41.80-42.30振荡,美盘早盘时刻白银开始大幅跳水,最低跌至39.04,最终收盘于39.66,全日跌幅达5.26%。
基本面上,昨日晚间美国国会预算办公室发言称美国有望在未来10年内将预估赤字削减一半,这主要得益于赤字削减协议的达成及较低的利率水准。稍后发布的美国7月耐用品订单大幅高于预期,同时6月房价指数月率亦高于预期,美债与经济现况均要好于预期,这亦使得市场怀疑QE3推出的必要性,避险情绪的好转再度引发获利买盘的抛盘,导致如此惊人的价格回落。
其他方面,德国仍然坚持反对欧洲债券的推出,这使得欧债隐忧不减,英国方面,市场传言英央行将会再次启动量化宽松政策,这使得英镑盘中大幅回落。ETF方面,SLV今天凌晨发布昨日减持白银60.60吨,而SPDR昨日大幅减持黄金27.26吨,最近三日连续减持黄金近60吨,其减持幅度令人吃惊。
技术面上,黄金连续下跌后在日线图20倍均线受到支撑,短期内想要进一步下跌可能性很小。由于前期连续上涨的行情过大,故虽然日线图上金价连续大跌,均线仍然程多头排列。指标上,连续的大跌也使MACD和KDJ均为空头趋势。笔者认为这次的下跌只是基本面只是诱因,更多原因是对前期过高涨势的消化及对超买的释放,目前关注点位是1730,20日均线及周5倍均线的支撑依然是可靠的,短期内短线投资者可在此处部署做多。
白银方面,白银虽然连续大跌,但均线多头走势仍然健康,其上升通道保持完好,逢低做多思路不用改变。虽然指标上KDJ和MACD均出现空头趋势,但只要38.50的轨道下轨不并突破,白银的多头形态仍很明显。40.00一线的布林中轨及20日均线将是短期多空争夺焦点。
白银支撑位:39.00-38.50-38.00,白银阻力位:40.00-41.10-42.70。
操作建议:
笔者坚持认为目前是极好的逢低买入时机,中线投资者可在38.50-39.00分批买入,有效突破40.00后加仓做多,止损于37.50,获利于44.00上方,轻仓入场,中线持有。
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