贵金属周四早盘转入上涨,在欧洲央行(ECB)和英国央行(BoE)公布利率决议前,投资者针对这两家央行的宽松预期令风险资产受到支撑,尤其是对欧洲央行降息的预期,促使投资者认为该行后续或实施更为激进的宽松措施,以进一步缓解外围国家借贷成本上升压力,同时抑制银行信贷的收缩,阻止欧元区经济继续恶化。此外英国央行(BoE)或将继续加码资产购买,将英镑量化宽松规模提高500亿-700亿英镑。在美联储6月议息会议让市场宽松预期失望后,前述两家央行的宽松无疑会短暂刺激风险资产,从而带动贵金属反弹。但无疑欧元降息和扩大英镑QE中期看都将给美元以支撑,贵金属升幅将受限。早盘黄金上涨0.26%,白银上涨0.57%。
从此前欧洲央行降息操作后,欧元的走势看。往往这种宽松对风险资产的提振有限,同时还会挫伤欧元的升势,去年12月8日最近一次降息25个基点,导致随后欧元兑美元在5周内下跌超过5%,同期黄金下跌超过11%,白银下跌达15%。所以在降息无力完全解决欧债危机,并且其宽松效果已被市场定价的背景下,风险资产在预期兑现后升势或将减弱,那么这对贵金属的带动作用或将减弱。
美国数据方面,晚间将会公布6月ADP私人就业数据,以及当周初请失业救济金人数。道琼斯通讯社预期前者将会增长108000人,5月前值为133000人。而当周初请失业救济金人数或小幅下降,从前值的386000人降至385000人。就业数据作为市场衡量美联储未来宽松可能的重要指标,将直接影响美元的走势。若就业数据向好,则美元将获得支撑。反之贵金属将有望扩大升势。
技术面:黄金价格周三收盘跌破1615美元附近,去年高点至低点间50%斐波那契回档位。当天反弹未能突破6月19日高点。黄金价格在短期均线回踩50日均线,但无法继续向上突破守稳该均线后,黄金价格升势或以耗尽。底部支撑1611-1607。白银4小时线上疲态已现,BAR指标转向空头区间,MACD死叉压制多头升势。在无力突破50日均线在28.30美元的阻力后,或将下探28.10-27.90区间支撑。
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