行情回顾:
昨日伦敦金,开盘1214.10美元/盎司,最高1227.20美元/盎司,最低1213.80美元/盎司,报收于1224.70美元/盎司,较上一交易日上涨10.6美元/盎司。
昨日伦敦银,开盘18.12美元/盎司,最高18.48美元/盎司,最低18.04美元/盎司,报收于18.35美元/盎司,较上一交易日上涨0.23美元/盎司。
昨日天通金,开盘265.85元/克,最高268.63元/克,最低265.01元/克,报收于268.01元/克,较上一交易日上涨2.16元/克。
昨日现货白银,开盘3973元/千克,最高4047元/千克,最低3973元/千克,报收于4026元/千克,较上一交易日上涨53元/千克。
基本面:
8月17日最新消息,全球最大的黄金ETF基金SPDR Gold Trust最新公布的数据显示,黄金持有量较前一交易日未有变化。黄金上行趋势中机构选择了沉默,这也给黄金的后势造成了更多的不确定性因素。全美住宅建造商协会(NAHB)周一公布的数据显示,8月美国房屋建筑(营建)商信心意外地连续第三个月下跌,指数降至13,低于7月份的14,为自2009年3月以来的最低水平。美国8月份建筑商信心持续处于疲软状态,尽管抵押贷款利率位于极低的水平,但经济不确定性仍使购房者远离房屋市场。美国纽约联邦储备银行周一公布,美国纽约联邦储备银行8月制造业指数为7.10,预估为8.0。但其新订单分项指数跌至负值,为2009年6月以来首见,是制造业放缓的最初迹象。美国财政部16日晚间公布的数据显示,美国6月长期资本净流入235亿美元,5月为流入150亿美元;而海外投资者通过交易途径净买入美国长期证券444亿美元,5月修正后为净购353亿美元。同时,美国6月国际资本净流出67亿美元,5月修正后为流入171亿美元。中国6月则连续第二个月成为美国国债的净卖家,6月持有的美国国债减少240亿美元至8437亿美元, 实际上,从去年10月份开始,我国外汇储备持有美国国债的数量一直呈现下滑的趋势,中间仅今年3、4月份有过短暂增持,其余月份一直是减持或者“零增持”。截至6月底,我国持有美国国债余额8437亿美元,比之去年9月9383亿美元的“巅峰”,减持946亿美元。与之相对比的则是大举增持日本国债。日本财务省8月9日公布报告显示,中国6月份净购入4564亿(约合53亿美元)日本国债,为连续第6个月净购入日本国债。目前看来,中国外汇储备减持美国国债与美元的趋势相关,由于美联储一直实行定量宽松的货币政策,预计美元在未来一段时间维持低位,这也影响了美元金融资产的收益率。而中国外汇储备经营强调安全、流动和保值增值,因此,对美国国债和日本国债的“一减一增”,正是顺应市场情况,加大外汇储备多元化的力度,寻求在国际金融市场上进行多元化资产配置。此外,美国国债的第二和第三大海外持有者日本和英国在6月份分别增持美国国债169亿美元和122亿美元。不过中国仍是美国国债的最大持有者。中国5月净售美国国债325亿美元。另外,日本内阁府(Cabinet Office)昨日公布的数据显示,日本以名义美元计的第二季GDP低于中国,日本第二季国内生产总值(GDP)较上季仅增长0.1%,环比年率为增长0.4%,数据远低于此前接受媒体采访的经济学家预期:提升2.3%,也逊于美国同季环比年率的增长2.4%。综合来看,世界经济的众多不确定性仍存在,投资者对全球经济复苏放缓的担忧情绪进一步加深,避险情绪的高涨促成了黄金近期的升势。
技术面:
周线图:经过两连阳的报收,布林带开始缩口,蜡烛图一举突破MA10周均线并收于各均线上方;MACD绿柱继续小幅缩量,DIFF和DEA在死叉下行后于中性区域震荡平行,有完结之意;RSI与KDJ三线在中性区域粘合形,呈金叉向上之势。日线图:日线的头肩底形态在昨日金价上冲1220一带成功后已经彻底的被打开和确认,下一步就是等市场的加速上扬,目前日线呈涨势,各均线呈多头延续上升状态,MACD红柱渐渐放量上行,DIFF和DEA金叉扩大向上延伸,DEA已有上穿0轴之势;RSI三线超买区向上发散有勾头回撤迹象,指标需要修复;KDJ三线在超买区震荡平行。4小时图:布林带收口,各均线呈多头排列,金价目前下行至MA5均线以下,受MA10均线支撑;指标上看,昨日建议中提及的顶背离的形态今日有些许的改善,但是背离形态依然存在,在这样的行情里面,顶背离下一步的发展有两条路,一是大幅度的下跌,把背离演绎的淋漓尽致,第二就是继续的这样小幅度上扬,在上扬的过程中去完成背离形态的修复,1小时图:从目前的蜡烛图形态来看有形成圆弧形顶的趋势,关注0.618回调位的强支撑破位情况。
今日关注:
14:00 德国 7月份批发物价指数 前值-0.2%/月,5.1%/年;市场影响★
16:00 欧元区 6月份经常帐 前值-58亿欧元;市场影响★
16:00 欧元区 6月份净直接投资 前值-172亿欧元
16:00 欧元区 6月份投资组合净流入 前值639亿欧元
16:00 欧元区 6月份直接投资与投资组合 前值467亿欧元
17:00 德国 8月份ZEW经济景气指数 前值21.2;市场影响★
17:00 德国 8月份ZEW经济现状指数 前值14.63
17:00 欧元区 8月份ZEW经济景气指数 前值10.7;市场影响★
17:00 欧元区 8月份ZEW现状指数 前值-26.5
20:30 美国 7月份生产者物价指数 前值-0.5%/月,2.8%/年;市场预测0.2%/月,3.2%/年;市场影响★★
20:30 美国 7月份核心生产者物价指数 前值0.1%/月,1.1%/年
20:30 美国 7月份新屋开工 前值-5.0%/月;市场影响★★
20:30 美国 7月份新屋开工 前值54.9万
20:30 美国 7月份营建许可 前值2.1%/月;市场影响★
20:30 美国 7月份营建许可 前值58.6万
21:15 美国 7月份工业生产 前值0.1%/月,8.2%/年;市场影响★
21:15 美国 7月份设备利用率 前值74.1%
00:30 美国 美联储Kocherlakota讲话
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