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仟家信:黄金Au T+D 每日操作建议

摘要 仟家信:黄金AuT+D每日操作建议,AuT+D夜市开盘料靠稳于320.50元/克附近,波动范围在319.00--323.00元/克。

金价亚太时段维持在1540美元之上窄幅波动,凌晨美联储主席伯南克的讲话貌似并未给美元走势带来太多的影响,投资者依旧在等待更多经济数据以及风险性事件逐一揭晓。

OPEC今日将在维也纳举行常规例会,此前市场曾传言在会上可能宣布增产,故日内油价的波动应当引起足够的重视。黄金Au T+D昨日夜市以322.15元/克基本平开,成交量出现一定程度的萎缩,显示进入夏季之后投资者交易热情的减退。截至下午收盘报收320.81元/克,全日成交11330手。

近几日,有关前IMF主席卡恩被捕受审的后续消息爆出惊人内幕,但事实仍有待于证实。据外媒报道,一份由俄罗斯联邦国家安全局提供的报告显示,卡恩掌握美国肯塔基北部诺克斯堡的191.3吨黄金储备“失踪或下落不明”的证据,这是他被美国情报部门拘捕的重要原因。

卡恩案似乎越来越复杂,无论FSB报告是否属实,围绕着回归黄金货币属性的博弈正在悄然升级,就在5月底,欧洲议会经济和货币事务委员会积极推动结算所接受黄金作为抵押品,而大型投资银行、美联储、欧洲议会与欧盟理事会等各方却有着自己的盘算。昨日,美国肯塔基北部诺克斯堡黄金储备“失踪”传闻曝光,却并未触发黄金价格大幅跳涨。

然而,大型投资银行却仿佛“坐立不安”,在卡恩被拘捕后的过去两周,以大型投资银行为主的掉期交易商骤增13226口黄金净空头(1口为100金衡盎司),尽管期间必须承担COMEX期金8月合约涨幅超过3%的沽空损失。

一旦黄金价格由于美国黄金储备失踪而跳涨,投资银行则只能以更高价格回购黄金归还欧美央行,而6月底正是黄金套息交易的集中到期日,故这些银行必须通过期货市场将金价尽可能的压低。在黄金交易市场,悄然流行着某种“黄金套息交易”(Gold Carry Trade),由于欧美中央银行存放巨额黄金储备得不到任何利息收入,于是个别国家央行便将黄金储备“借给”大型商业银行,按LIBOR+若干基点收取相应黄金拆出利率;而大型商业银行拆入巨额黄金储备,一边在黄金期货市场套现,一边将这笔资金购买更高利率的美国国债等金融投资品,在投资收益与黄金拆借利息支出之间赚取“利差”。通常,只要大型投资银行能按时将拆借黄金储备如数归还欧美央行,黄金套息交易的结果将是皆大欢喜。

但实际情况并非如此,大型投资银行从个别国家央行拆借的黄金储备期限多是半年、一年期,但却买进高利率的中长期债券等投资品种,往往会导致资产错配,有时无法按时把黄金储备如数归还给央行。按照FSB秘密报告披露,5月初美国政府开始拖延已承诺要运送到IMF的191.3吨黄金,而上述黄金储备是按照1978年IMF执行董事会签署的协议修订案,美国必须将被上述黄金储备出售给IMF,作为储备货币的一种替换形式,进去“特别提款权”的资金池。

当然,上述“失踪”的黄金储备,也未必滞留在大型投资银行内部,有可能是被大型商业银行拿来用于黄金空头合约交割。由于黄金套息交易的另一项盈利模式是沽空套利(即投资银行高卖低买,在归还央行黄金储备同时赚取价差),大型投资银行在黄金期货市场往往建立庞大的黄金空头头寸压低金价,但巨额黄金空头头寸同样面临交割风险,最后投资银行就会拿央行与IMF黄金储备买单。

只是投资银行最终如何如数归还从央行拆借而来的黄金储备却成为了一道难题。综上来看,假如6月底归还黄金确有其事,那么压低回购成本似乎就是板上钉钉之事了啊,相信大型投资银行会拼死将做空进行到底的。

Au T+D夜市开盘料靠稳于320.50元/克附近,波动范围在319.00--323.00元/克。

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