【行情回顾】
国内方面,天津现货白银周二(9月7日)行情,开盘4,324元/千克,最高4,359元/千克,最低4,266元/千克,收盘4,315元/千克,涨跌-0.71%。
国际方面,伦敦银周二(9月7日)行情,开盘19.93美元/盎司,最高20.00美元/盎司,最低19.53美元/盎司,收盘19.77美元/盎司,涨跌-0.85%。COMEX-12月期银SIZ0下跌3.50美分,报每盎司19.914美元,交投区间为每盎司19.585-20.045美元。对欧洲银行的担忧导致白银追随基本金属下挫。COMEX期银预估成交量为34,487口。现货银XAG=报每盎司19.80美元,上日尾盘报19.90美元。同时,纽约商品交易所(COMEX) 9月期白银9月7日成交量增加115口,未平仓合约减少43口。9月7日纽约商品交易所黄金库存减少51,941盎司,库存10,768,418盎司;白银库存与前一交易日持平,库存110,713,838 盎司。
【白银与有色金属】
有色金属市场方面,欧洲银行业疑虑引发的避险情绪打压大宗商品市场,同时美元走强及股市回落助长悲观情绪。期铜价格周二脱离四个月高点,投资人减持风险资产,受累于对欧洲银行业的疑虑重燃,及欧元区经济增长减缓的迹象。纽约商品期货交易所(COMEX) 12月期铜HGZ0下跌2.95美分,收报每磅3.4705美元,此前交投区间为3.42-3.5345美元。后者与4月末高点持平。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3收低76美元,报每吨7,629美元。全球股市脱离一个月高点,且欧元全线下跌.此前华尔街日报报导突显欧洲银行业压力测试的弱点,重燃市场对欧洲银行业存活力的忧虑。LME周一最新数据显示,铜库存下跌1,400吨至395,475吨,从2月中触及的六半年高位555,075吨下降。LME三个月期铝CMAL3收报2,164美元,周一收报2,193美元.LME铝库存减少4,575吨,仍接近441万吨的纪录高位。LME三个月期镍CMNI3收高40美元,报每吨22,190美元.而LME三个月期铅CMPB3下跌13美元,收报2,184美元。LME三个月期锌CMZN3小跌7美元,报每吨2,189美元。LME三个月期锡CMSN3上涨50美元至20,900美元。周二铜、铝等主要基本有色金属走跌,打压白银价格呈现震荡走跌格局。有色金属价格的下跌影响白银工业需求预期的降低,因黄金的涨势较弱,白银的价格走势跟随铜和铝等基本有色金属下跌走弱。
【白银与黄金】
黄金市场方面,周二(9月7日)纽约商品期货交易所(COMEX) 黄金期货周二小幅收高,稍早一度涨至6月底以来的最高位,因对欧洲银行债务的担忧重燃,导致投资者寻求避险资产。本周将公布的经济数据较少,而且本周晚些时候有犹太假日,成交量料将维持低位,多数将有利黄金价格。黄金上涨的同时,欧元下跌,美元则全线走高,因欧洲银行担忧重燃导致投资者风险偏好降低。COMEX-12月黄金期货GCZ0结算价上涨8.20美元,或0.66%,收报每盎司1,259.30美元.交投区间介于每盎司 1,246.40-1,261.60美元,后者为6月28日以来的最高点。COMEX预估黄金最终成交量为96,539口。现货金XAU报每盎司1,256.90美元,上日尾盘报1,249.55美元。伦敦金午后定盘价XAUFIX为1,256.75美元。同时,截止9月7日,全球最大的黄金ETF—SPGR昨日黄金持有量为1,294.4425吨,与上一交易日持平,本月仍累计减持8.0657吨,显示出黄金机构投资者对黄金高位持谨慎态度,部分有利仓位获利回吐。金价触及6月底以来的最高水平,美国劳工节假期结束后投资者重返市场买入黄金,对欧洲银行业体质的担忧提振黄金的避险魅力。因受黄金避险需求的带动,白银价格也渴望攀升至新高。若避险情绪再度高涨,则可主导白银价格再次冲击20美元以上的位置。
周二(9月7日)美元指数上涨0.58或0.70%,收于82.89。美元指数走高,对金银的上涨形成压力。全球最大的白银ETF基金---巴克莱iShares白银ETF---Silver Trust (SLV)截至9月7日,最新持仓量为9,276.73吨, 与上一交易日相比减少3.67吨,本月累计增持49.60吨。
【操作建议】
综上,白银因受到黄金的避险情绪带动,加之铜等基本有色金属价格走低的交叉影响走势宽幅震荡,虽然触及历史新高20.00美元,但是并未成功守住。但是,在避险因素的再次推波助澜下,白银震荡上行并创造出历史新高的可能性较大。因此,今日操作建议投资者以谨慎多头策略为主,密切关注K线在20.00美元附近的走势变化,可在区间19.75-19.95美元逢低建立多头仓位。若在20.00美元位置白银有效破位上涨,则多头可在20.00-20.15美元区间谨慎加仓,白银有可能进一步上涨冲击20.50美元位置;若银价在20.00美元附近冲高未果趋于下跌,则白银将可能在19.44-20.00美元区间趋于震荡回调,多头仓位可适当止损。
关键支撑位:19.15、19.44、19.80.;
关键阻力位:19.90、20.00、20.30。
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