经历周二的大跌之后,昨天现货白银行情以震荡上行为主。昨天开盘23.36,探底23.21后,逐步的上行,最高探到23.96,最后报收23.89,全天上涨0.59美元,收复了前天下跌的大部分失地。国内AGT+D高位窄幅盘整,最后上涨13人民币,目前在为在5300附近。由于近期人民币升值导致国内白银溢价过高,因此在国际白银下跌的时候,国内白银下跌非常块,但在国家白银上涨时,盘中表现有种滞涨的特征。
基本面:昨天德国联邦统计局(Federal Statistics Office)公布数据显示,德国9月生产者物价指数(PPI)年率上升3.9%,高于此前预期,创2008年12月来的最大年率升幅。经济学家此前预期年率上升3.8%。 德国9月生产者物价指数月率上升0.3%,高于预期月率上升0.2%。另外,意大利统计局(Istat)公布数据显示,因国内外需求上升,意大利8月工业订单月率上升7.3%,年率上升32.4%,为2001年开始记录此数据以来最高增幅。
受这些利好数据的影响,欧元大幅上涨,使得美指结束了为期三天的反弹行情。目前美指受压于20日均线,并收复了前天全部的涨幅。相对于欧元,昨天英镑在欧元盘走势较弱,主要源于投资者预期英国政府实施量化宽松货币政策。到了美盘后,美国抵押贷款银行家协会公布上周美国抵押贷款申请量下降10.5%,至803.4,此前一周该数据曾大幅上升。数据还显示,MBA30年期固定抵押贷款利率从此前一周的纪录新低4.21%走高至4.34%;15年期固定抵押贷款利率从此前一周的3.62%走高至3.74%;1年期ARM平均值持平在上周的7.03%。从中可以看出,美国抵押贷款申请量下降的原因,除了“止赎门”事件影响外,受贷款利率走高的影响也非常大。美国GDP中,消费占有很大的比例,而美国人历来都有超前消费的习惯。抵押贷款的下降,无疑为影响消费,影响美国经济的增长。
另外,美联储(FED)发布的褐皮书称,近几周美国经济成长迟滞,通胀压力较小。在经济和政策不明朗的情况下,雇主不愿招聘或投资。美联储的褐皮书进一步证明经济复苏陷于疲弱状态,未能创造新的就业。这些都为美元的强势蒙上了阴影。19日中国的突然加息,所造成美元的被动强势是暂时的,美元的弱势美元完全的改变。另外,美联储的量化宽松政策诸多细节没有在上周5伯南克讲话上落实。并不代表美国就放弃施行量化宽松货币政策,从最近美国数据不是很好来看。美联储实施量化宽松货币政策不是不可能,因此重点关注11月3号美联储的会议以及G20的讨论结果。
昨天原油(82.15,-0.39,-0.47%)受20日均线支撑后,大幅上涨,重新回到了80整数关口的上方。因为有迹象显示近周美国燃油库存下降,同时市场预计中国经济将持续推动石油需求。根据一份调查报告,美国能源部的报告可能显示,近周美国汽油库存下降150万桶。黄金(1343.30,-0.90,-0.07%)也在原油的带动下上涨了12.80美元,涨幅不及白银。目前黄金与白银比例为55.3,较上一日有所缩小。由于白银受经济涨缩比较的明显,而黄金更容易表现抗通货膨胀和避险的能力。因此,黄金在没有那两大因子推动的时候,黄银比例缩小的可能性比较大。油银比例较前一日3.4保持不变。
技术面:在天图上5日均线勾头向下,逐渐与10日均线相交,但20日40日60日均线还保持这良好的多头排列。MACD量能逐渐减小,DIFF和DEA形成死叉逐渐往下,KDJ在80上方死叉后,呈往下发散状态,且J线到达了50附近。鉴于还没有形成顶部信号,因此未来两天价格围绕10日均线上下震荡的可能性较大。
四小时图上,从态势上看,有逐渐向下的态势,但价格并没有有效的突破长期趋势线。目前的价格受布林线中轨和短期下降趋势线的压制。如果白银在盘整蓄势之后,能够突破24.00这处压力位,未来继续上涨的可能性比较大。
上方压力位 24.00—24.30—24.50—24.90
下方支持位 23.60—23.50—23.30—23.00
国内AG T+D
上方压力位 5340—5510—5550—5590
下方支持位 5200—5130—4950—4860
建议操作:由于长线的趋势没有发生改变,因此建议投资者逢低买入为主。现货白银在23.30—23.00一线做多,国内AGT+D在5200附近做多。
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