纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货周三收低.美国联邦储备理事会(美联储, FED)公布货币政策决议前,市场出现大量结清头寸打压金价.周三在1815GMT,美国联邦储备理事会(FED,美联储)承诺在明年年中前进一步购买6,000亿美元的公债,以提振美国迟滞的经济.美联储称,将每月购买750亿美元的长期公债,将定期评估购债计划的步伐和规模,并根据经济复苏的情况,在必要时进行调整.截至1835GMT,COMEX-12月黄金期货GCZ0下跌22美元,报每盎司1,334.90美元,此前其在盘後交易中触及1,325.50美元低位.12月黄金期货收盘价为下跌1.4%,报1,337.60美元.
美联储最初公布决议时,黄金曾下跌不到1%,但其跌势迅速扩大.在美联储公布货币政策决议之前,美元走强令金价承压,投资者等待美联储公布购买美国公债规模的最终决定.市场急于在美联储声明公布前结清头寸,金价下挫.
截至1700 GMT,交易所数据显示期金预估成交量为179,812口.1700GMT,现货金XAU=收跌1.3%,报每盎司1,340.05美元,伦敦金午後定盘价XAUFIX=为1,345.50美元. COMEX-12月期银SIZ0收低40美分或1.6%,报每盎司24.436美元,交易商称因大量结清头寸.交投区间为每盎司23.935-25.040美元.截至1700GMT,期银预估成交量为62,447口.现货银XAG=下跌2.1%,报每盎司24.38美元.
纽约汇市：
美元兑欧元周三下滑,但兑日圆上涨,在美国联邦储备理事会(FED,美联储)宣布购买6,000亿美元公债扶助刺激经济的计划後,美元走势极为反复.在美联储声明发布後,欧元兑美元在电子交易平台EBS应声涨至1.42美元,为1月20日来最高水准,因一些投资人表示,总体购买规模略高于预期.市场基本消化了美联储初步承诺在五个月内购买至少5,000亿美元美国公债的预期.
欧元/美元EUR=EBS尾盘升0.7%,报1.4136美因部分投资人再度评估美联储至明年第二季结束每月购买约750亿美元较长期公债的决定,欧元/美元之後一度回吐涨幅,跌至1.40美元下方.美联储称将定期检讨计划规模和步幅,在需要时根据复苏的进度作出调整.在会後的声明中,美联储认为经济成长"缓慢",通胀"有些低".
美元指数.DXY自9月已大跌约8.0%,因预期美联储进一步放宽货币政策,会令美国公债收益率承压,降低美元计价资产的回报.尾盘,美元指数.DXY跌0.5%.德意志银行驻纽约G10汇率策略部门主管Alan Ruskin称,从近期经济数据超预期以及全球经济成长还算强劲来看,美联储已经"表现得颇为积极美元/日圆JPY=升0.6%,报81.13日圆,在EBS上触及81.59日圆的高位,并攻克了在80.50日圆水准的选择权阻力位.市场焦点仍在79.95日圆的历史低点,交易商对日本当局可能进场干预,抛售日圆保持警惕.
日本央行将在11月4-5日开会.日本央行将政策检讨由11月中提前至本周,以因应对加速推出其5万亿日圆资产购买计划的呼吁.
国际原油市场：
美国原油期价周三连涨第三天,收在六个月高位,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布新一轮货币政策刺激计划,旨在提振经济复苏的进度.美联储的声明令美元/欧元下滑,扶助原油期货在尾盘震荡交投中守住涨幅.在美联储声明前,油价已经大涨,因美国能源资料协会(EIA)公布的上周馏分油和汽油库存降幅大于预期.数据显示服务业扩张,工厂订单增加,民间就业人口上升,也扶助提振油价.
美国期中选举结果,即共和党取得众议院控制权,并增加了在参议院的席位,也有助于带动市场人气.纽约商业期货交易所(NYMEX)12月原油合约CLZ0收高0.79美元,或0.94%,收报每桶84.69美元,为5月3日以来最高收盘价,交易区间为83.57-85.36美元,後者为5月4日来最高.
美国能源资料协会公布上周美国原油库存增加200万桶,多于预期,但馏分油库存减少360万桶,汽油库存减少270万桶,降幅也都大于预期.
技术分析要点：
昨日金价走势可谓壮观，在美联储公布未来资产购买计划的细节之后，金价先是大幅下挫，但随着美元形态上的破位和走低的延续，金价受力于支撑扶摇直上；这也是2010年以来单日波幅较大的一个交易日；其影响将得到延续，当前金价运行于1350上方，其实该点位在未来一段周期将是重要的多空分水岭，1350上将是金价强势的一面，站稳此点位金价将陆续震荡走高；白银今天亚洲盘面延续了昨日的涨幅，并且创出新高；回顾一下前期白银的领涨走势，不难发现本身不具有的避险功能倒是强势于黄金，其定义资金的效应应该是发挥到了极致；近期原油走势更是印证了笔者早前的言论，后期原油仍有上行的空间，美元的持续走低和预期将对原油形成固有的支撑；所以当前的定论就是，金价震荡走高将是未来一个周期的主要体现形式。但有三个点位值得参考一个就是1350的关口，二是1364的前期高点，三是1387的历史关口；未来一段周期，尤其后两个点位将是金价运行的重要参考；假设今日的收报是阳线，那么短期金价形成震荡的强势就可以确认，挑战1364和突破此点位都将是势在必行，至于1387的历史高点的企及那还要看远期美元的走势；一旦美元单方向破位和顺势收低，金价将具有在此创出历史新高的可能；但这些都是假设，市场本来不需要因为假设的条件成立，就会走出完全吻合的预期；这不符合逻辑，但对于短期金价的运行，还是根据目前的已知条件能够看出金价的上行的意愿的。
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