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仟家信:美债评级下调 金银动荡冲高

摘要 仟家信:美债评级下调,金银动荡冲高,建议在1482美元至1484美元区间做多,有效跌破1480美元止损,1500美元至1502美元区间止盈。

由于标准普尔周一意外调降了美国政府债务评级,令得市场担心在欧洲主权债务危机持续存在的背景之下,美国方面也将受到债务问题的困扰。而这或导致黄金继续作为储备资产的魅力将发挥到新的极致,国际金价隔夜不出意外再度刷新历史高点,最高至1497.80美元。国际银价则继续刷新31年以来新高,触及43.55美元一线。标普下调美国债务评级让投资者对美元未来作为储备货币和避险货币之地位感到迷茫,那么一旦竞相抛售美元、买入黄金和白银成为市场的一致性行为的话,则金、银价格不断高飞就成了板上钉钉之事。

国际评级机构标准普尔周一宣布确认美国的评级,但将评级前景由稳定下调至负面;并称,负面展望显示至少有三分之一的可能性在两年之内下调美国长期评级。受此影响,美元指数盘中一度大幅走低。该机构表示,认为存在如下重大风险,即美国政策制定者或无法在2013年前就解决中长期预算挑战达成协议。在最近一次金融危机开始逾两年后,美国政策制定者仍未就如何扭转近期财政状况恶化趋势或消除长期财政压力达成共识。标普称,鉴于民主党和共和党之间的分歧仍然巨大,认为在达成协议的道路上仍充满挑战,美国解决财政预算赤字和政府债务增加问题的路径尚不明确。

标普预计,美国赤字占国内GDP的比例将小幅走低,但到2013年仍将高于6%。同时,到2013年美国政府净负债规模将占到GDP的84%。标普还表示,美国评级展望凸显出这样的观点,即对于中长期财政挑战的政治谈判至少持续到2012年大选之后的风险加大。标普更进一步补充道,如果到2012年大选过后,美国仍然无法达成协议并切实贯彻,这将令美国财政状况明显弱于其它评级为AAA的国家。对于标普的意外之举,美国财政部回应道,标普的负面评级展望低估了美国应对财政困难的能力。而另一家评级机构穆迪却在同一天表示,美国总统奥巴马与共和党在2012年预算问题上的争论是一个“转折点”,对美国联邦政府长期财政状况有利。该机构认为,虽然在税收和医疗方面的分歧导致双方就最终预算案达成政治协议的“难度极大”,但争辩过程中双方容忍界限的调整对美国Aaa评级有利。

目前来看,美国当局试图通过其“连当模子”(沪语)释放继续看空美元且放纵美元下跌的信号。虽然标普只是对美国庞大赤字作出警告而已,但是地球人都知道美国一时间根本无法解决其财政问题和债务困境。故在美元已经落入新低又新低的走势格局之后,作为奥巴马政府非常乐意见到美元进一步滑向深渊,原因系2012年大选前必须为上任之初的承诺做最后的努力,否则想要连庄就几乎是不可能完成的任务。只有令美元不断贬值,才有可能实现出口5年内翻一番、才有可能实现失业率控制在8%以内,而这些都是奥巴马竞选获胜时对公众的诺言。尽管言而无信是所有政府的本质,但像美国这样的全民选举的国家,试图掩耳盗铃、粉饰太平是非常困难的。因此,过惯了举债度日的美国人根本不在乎什么债务评级被所谓下调,因为事实上美国早已是“大到不能倒”的规模了,多赊点账又能如何呢?日内密切关注美指的表现,留意其与黄金价格、白银的盘中动态关联。

技术上,就白银来讲的话,作为此波飙涨行情的领先者,按照前一波从26.35到36.74的10.39美元幅度来测算,其1.5倍的上涨位置恰好是26.35+10.39*1.5=41.93,而接下来按照1.618和2的倍数计算的话,目标位分别在26.35+10.39*1.618=43.16和26.35+10.39*2=47.13。考虑到1.5倍处的阻力被强势突破,故后市冲击2倍涨幅的机会颇大。当然,在1.618倍处存在技术性阻力,但只有在消息面出现重大扭转的情况下,该位置才会被考虑在内,比如利比亚战事全面停火,或者是美联储统一向市场发出强硬言论(概率几乎为零)。而黄金方面,上周在回撤依托10日均线拔起大阳后,新的上行空间被完全打开,黄金价格初步目标依旧锁定于1500美元,预计在该整数关口存在多空争持。

【黄金操作建议】

1.建议在1482美元至1484美元区间做多,有效跌破1480美元止损,1500美元至1502美元区间止盈。

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