中原证券首期短期融资券成功发行

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2013-10-24 14:12:07

公司短期融资券发行限额为17亿元，首期计划发行8亿元，承销团申购12.4亿元

经中国证监会和中国人民银行批准，10月14日，中原证券股份有限公司(以下简称“公司”)首期短期融资券通过招标方式成功发行，这是公司首次在公开市场上发行债券，对公司今后融资工作具有重要意义，也为公司创新业务发展提供了资金支持。

公司短期融资券发行限额为17亿元，首期计划发行8亿元，承销团申购12.4亿元，认购倍数1.55倍，实际发行利率5.35%，实际发行金额8亿元，其中公司自身开发客户和与主承销商共同开发客户认购额度占比超过50%。在国庆节后市场资金持续紧张、利率水平不降反升的不利情况下，公司举全司之力，和主承销商共同努力，密切配合，不仅确保顺利发行，还争取到了较低的发行利率。

公司信用评级为AA级，最终发行利率为5.35%， 10月15日AAA级兴业证券发行的利率为5.34%，AA+级西南证券发行的利率为5.4%，公司发行利率低于高一评级上市券商发行利率；同一周共有包括公司在内的三家拟上市券商发行短期融资券，其中第一创业证券发行利率为5.5%，东方证券发行利率为5.35%。

公司领导高度重视本次发行工作，给予了大力支持，并亲自参与销售工作；计划财务总部具体承担组织工作，在选聘中介机构、尽职调查、撰写申报材料、信息披露、报批和发行等环节，周密安排，认真组织；运营管理总部、固定收益总部和投资银行总部积极支持和配合发行工作，整体来看本次短期融资券发行取得了五方面效果：一是获批较快，二是利率较低，三是全面熟悉业务，四是较好积累了发行经验，五是形成了责任明确的工作机制。后续公司将全面落实监管要求，切实做好兑付安排和信息披露等工作，保持公司在银行间公开市场的良好形象，同时着手提前做好滚动发行准备工作。

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