券商债务融资金额再扩大 10月添进326亿元

今年以来，券商通过债务融资方式融资一直未有停止。公开数据显示，10月份券商债务融资金额再添326.2亿元，比9月份券商债务融资规模扩大29.96%。海通证券、中原证券、兴业证券、财通证券、方正证券和浙商证券这6家券商在10月份也加入到债务融资的券商队伍。

截至目前，已经有32家券商通过短期融资券、证券公司债、非银行金融债和次级债等债务融资途径累计融资3226.2亿元。

值得注意的是，今年上半年仍以申银万国证券、广发证券和国泰君安证券等大型券商滚动发行短期融资债为主；下半年以来，则有越来越多的中小型券商加入到债务融资队伍，比如方正证券、东兴证券、渤海证券和长城证券等，而大型券商的债务融资也并未停止。

其中海通证券此前一直未有债务融资动作，今年10月以来融资需求凸显。10月中旬，海通证券在发行今年以来第一期短期融资债之后，又成功发行首期境外美元债，分别融资30亿元和9亿美元。

而目前仍在IPO排队中的中原证券，近期在公开表态想转道香港上市的同时，也在10月通过短期融资券的方式提前融资8亿元，以缓解其业务发展对资金的诉求。

其他也在IPO排队中的拟上市券商也并未袖手旁观。东兴证券、浙商证券和第一创业证券等券商均在9月、10月通过短期融资券的方式进行了融资，分别融资6亿元、10亿元和7亿元，其中第一创业证券在10月份的债务融资已经是发行第四期短期融资券。浙商证券、东兴证券和东方证券还同时提交了发行次级债的申请。

在拟上市券商中，进行债务融资最为积极的要数国泰君安证券。今年以来几乎每个月均有短期融资券发行，7月份还尝试了证券公司债和次级债。数据统计显示，今年以来截至目前，国泰君安证券通过债务融资途径累计融资335亿元。并且，9月份国泰君安证券又递交了发行次级债的申请。

沪上某大型券商高管告诉记者：“整体来看，券商对资金的需求将会愈演愈烈。目前不少券商都在谋求创新转型，积极创新资金运用方式，融资融券、股权质押式回购等资本中介型业务今年以来异军突起。大量的资金诉求使得券商需积极抓住机遇拓宽融资渠道，特别是债务融资渠道，为业务发展提供资金支持。这是券商债务融资规模今年以来井喷的主要原因。”