私募巨头黑石通过花旗进行债务融资

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2013-5-21 13:44:54

整个交易对公司的估值为6.804亿美元。在收购消息公布前，截至上周五收盘，文思海辉股价在去年一年中累计下跌了约三分之二。消息公布后，文思海辉股价大涨31%。

金投网讯文思海辉周一表示，私募巨头黑石发出收购要约，欲将这家咨询与外包服务公司私有化。

黑石与文思海辉管理层提出每股7.50美元的收购价格，欲对他们尚未持有的股票进行收购。据路透社报道，这一价格较该股上周五5.26美元的收盘价高出43%。若按文思海辉发行在外的大约9070万股股票计算，对公司的估值为6.804亿美元。与黑石合作的意向收购者包括文思海辉的非执行董事长陈淑宁、公司首席执行官卢哲群与另外三名执行委员会成员。

文思海辉表示，计划通过债务和股权融资为这笔收购筹集资金，并已经与花旗全球市场亚洲进行讨论，为这笔收购安排债务融资。

不过，这一私有化提议还有待文思海辉董事会评估，但卢哲群等管理层对于交易成行很有信心。在一封致股东的公开信中，卢哲群表示，“我们有信心，这笔交易将可以迅速完成。”

文思海辉预计，董事会将成立一个特别委员会来评估该私有化提议，且该特别委员会还将聘请财务顾问和法律顾问支持其工作。

文思海辉还表示，公司只是收到了这份非约束性私有化提议，但目前尚未做出任何决定，也不能保证最终将达成协议。

2012年8月11日，文思信息与海辉软件宣布合并，此后一直试图通过“抱团取暖”度过软件业的寒冬。但是，合并后的效果并不理想，其2012Q4财报显示，当季净营收1.422亿美元，上年同期6490万美元；净亏损1450万美元，上年同期净利润680万美元。

今日，文思海辉股价收报6.87美元，上涨1.61美元，涨幅30.61%。

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