华侨城亚洲拟配股融资9.56亿港元现金

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2013-6-8 15:33:47

优先股认购价为每股可转换优先股4.05港元，并须由新华人寿保险、中再资产管理公司及IntegratedAsset各自以现金支付。普通股认购价为每股普通股4.05港元，并须由香港华侨城以现金支付。

6月6日晚间，华侨城(亚洲)控股有限公司刊发公告宣布，于2013年6月6日(交易时段后)，公司与新华人寿保险、中再资产管理公司、Integrated Asset及香港华侨城分别订立认购协议，据此，上述四家公司将分别认购华侨城(亚洲)4000万股可转换优先股、4000万股可转换优先股、1600万股可转换优先股及14000万股认购股份。

优先股认购价为每股可转换优先股4.05港元，并须由新华人寿保险、中再资产管理公司及Integrated Asset各自以现金支付。普通股认购价为每股普通股4.05港元，并须由香港华侨城以现金支付。

上述可转换优先股及认购股份的认购总额分别为3.888亿港元及5.67亿港元，合共为9.558亿港元。发行可转换优先股及认购股份的所得款项净额分别约为3.843亿港元及5.665亿港元。就每股可转换优先股发行的所得款项净额及就每股认购股份发行的所得款项净额分别约为4.00港元及4.05港元。

华侨城(亚洲)表示，发行可转换优先股及认购股份是公司筹集额外资金的良机。公司计划将上述所得款项净额用作未来营运资金用途、集团其他未来投资（如机会出现）及偿还贷款。

公告又称，换股价将为每股可转换优先股的初始发行价格，即4.05港元，可予调整。

华侨城(亚洲)承诺，换股股东于将可转换优先股兑换为普通股时毋须支付任何额外金额。倘换股权获悉数行使，新华人寿保险、中再资产管理公司及Integrated Asset各自将分别于4000万股普通股、4000万股普通股及1600万股普通股中拥有权益。

于本公告日期分别占华侨城(亚洲)已发行股本约7.85%、7.85%及3.14%以及分别占可转换优先股获悉数兑换后，经配发及发行换股股份扩大后公司已发行股本约6.60%、6.60%及2.64%。

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