中信证券28日晚间公告,拟采取新股配售形式,增发不超过15亿股(含15亿股)H股。相当于不超过发行前总股本的13.62%及发行后总股本的11.98%,相当于不超过发行前H股总股本的127.30%及发行后H股总股本的56.01%。
中信证券28日晚间公告,拟采取新股配售形式,增发不超过15亿股(含15亿股)H股。相当于不超过发行前总股本的13.62%及发行后总股本的11.98%,相当于不超过发行前H股总股本的127.30%及发行后H股总股本的56.01%。据公告,中信证券此次增发H股所募资金的绝大部分将用来发展融资融券等中介业务。
公告称,发行对象拟不超过10名,为独立于公司、并非公司的关连人士的合资格的机构、企业和自然人及其他投资者。发行价格拟不低于定价日前5个交易日公司H股在香港联交所收市价平均值的80%。数据显示,中信证券H股最近5个交易日股价均价为28.76港元。按此算,中信证券此次增发H股募得资金可能将超过350亿港元。
中信证券称,此次H股发行募集资金在扣除相关发行费用后,将全部用于补充公司资本金,约70%用于公司资本中介业务的发展,包括但不限于融资融券、股权衍生品、固定收益、外汇及大宗商品等业务;约20%用于本公司跨境业务发展及平台建设;约10%用于补充公司的流动资金。
中信证券表示,H股首次公开发行为公司的业务发展和转型提供了重要支持。公司业务的持续转型和战略的实施需要充足的资金支持,而合理、有效利用现有的资本市场平台、通过新增发行H股募集资金是公司快速、有效实施业务战略的重要和必要手段。
分析认为,随着券商的盈利重心从传统渠道业务转向资本中介业务,资本实力成为衡量券商长期竞争力的关键因素。中信证券此次增发补充资本金,从长远角度看有利公司保持行业龙头的地位;短期看所融资金可以满足不断增长的融资融券资金需求也有利于短期业绩增长。
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